Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 остается нейтральным. Вчера котировки снизились на 0,2% на фоне ожиданий пятничного отчета по рынку труда и нервирующих геополитических факторов на Ближнем Востоке. VIX достиг отметки 20,48 пункта. Некоторое облегчение дали данные по сектору услуг, который в сентябре рос самыми быстрыми темпами с февраля 2023 года. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 28 сентября 2024 года, выросло на 6000, до 225 000. Это больше пересмотренного показателя предыдущей недели, который составил 219 000. Что касается сегодняшнего отчета по Non-farm payrolls, то рынки ожидают, что уровень безработицы в сентябре останется на уровне 4,2%, а число рабочих мест вырастет на 150 000. JPMorgan прогнозируют цифру в 125 000.Остан Гулсби из ФРС повторил, что процентные ставки в США должны быть «значительно» снижены в течение следующего года. Появились сообщения о том, что забастовка работников портов может быть разрешена уже к понедельнику. Тем временем нефть подскочила на 5,2%, до $77,7, пробив вверх свою 50-дневную скользящую среднюю. Подлил масла в огонь Джо Байден, дав неоднозначный ответ на вопрос о поддержке США атаки на иранские нефтяные объекты. Президент заявил, что вопрос «обсуждается». При этом стоит отметить, что на рынок вернулся объем поставок из Ливии, которая полностью возобновила добычу нефти. В Европе индексы снижаются быстрее, чем в США. Stoxx 600 и DAX потеряли 0,8-0,9%. Reuters сообщает, что сегодня Европейский союз проголосует против введения пошлин на китайские электромобили. В Турции инфляция за сентябрь составила 49,4%, что оказалось меньше, чем 52% в августе, но неожиданно выше прогнозных значений. С утра на азиатских рынках Гонконгский Hang Seng растет на 1,75%, что снова выше, чем у остальных ведущих индексов. Однако на графике сейчас наблюдается пауза в росте.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США заметно подросла вчера, достигнув отметки в 3,85% и пробив 50-дневную скользящую среднюю. Корпоративные облигации снизились.
Индекс KASE. KASE закрылся с небольшим ростом на 0,2%. Основной движущей силой на рынке стали акции Kaspi, которые противостояли снижению Казахтелекома и Air Astana.
Акции индекса. Kaspi на KASE вырос на 3,5%, тем самым оттолкнулся от минимумов с апреля текущего года. С другой стороны, на Nasdaq произошло снижение, что некстати затормозило рост ADS. Пока потеря на 2,1% не критична, но еще одно снижение вновь вернет котировки в локальную консолидацию – внимательно наблюдаем за динамикой сегодня, которая может быть волатильной из-за отчета по рынку труда в США. В лидерах роста был Казатомпром на LSE, и здесь мы видим классический отскок от долгосрочной восходящей трендовой линии. Данный рост пока локален и не дает уверенных сигналов к дальнейшему росту, однако может быть перспективным для среднесрочной динамики бумаг. На KASE в лидерах снижения был Казахтелеком, который в течение сессии опускался до уровня 36700 тенге.
Валюта. Как мы предполагали вчера, рост доллара замедлился и с утра он торгуется по 482 тенге.