Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера снизился на 0,5%. Nasdaq потерял 1%, что указывает на негативное влияние крупных технологических компаний на результаты сессии. Bloomberg сообщает, что США приостановят обработку виз для заявителей из 75 стран, желающих постоянно жить и работать в стране. Citi предупредил о том, что предложенное Дональдом Трампом ограничение комиссий за использование кредитных карт может спровоцировать замедление экономического роста. Нил Кашкари из ФРС заявил, что расследование Министерства юстиции в отношении Джерома Пауэлла «касается денежно-кредитной политики». Нефть вчера поднималась до $66,8, однако в течение сессии резко развернулась после заявления Трампа о том, что убийства в Иране в ходе подавления протестов прекращаются. Сегодня с утра фьючерсы на сорт Brent падают на 1,2%. ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,3 млн баррелей в день в 2027 году, что потенциально может привести к сужению предложения на рынке. При этом, по оценке Bloomberg NEF, Brent может достичь $91 за баррель в четвёртом квартале текущего года, если ситуация в Иране обострится и приведёт к перебоям поставок нефти. В Азии с утра наблюдается умеренная торговля, существенно растёт лишь корейский Kospi. Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавляют 0,15%.
Индекс KASE. Индекс KASE вчера снизился на 0,6%. Чуть ниже, на отметке около 7215 пунктов, проходит уровень поддержки октябрьских пиков, что формирует для рынка зону опоры. Кроме того, рост акций Казатомпрома и Kaspi на западных рынках должен поддержать индекс на текущей сессии, сохранив его в рамках локальной консолидации.
Акции индекса. Наибольшее снижение вчера показали акции Kaspiна местном рынке, следуя за предыдущей динамикой ADS. При этом на Nasdaq котировки выросли на 2,5%, сумев оттолкнуться от уровней поддержки и частично выровняв техническую картину. Тем не менее ADS пока не сформировали выраженных бычьих сигналов, и им ещё предстоит столкнуться с сопротивлением среднесрочной нисходящей трендовой линии. Схожая ситуация наблюдается у Казатомпрома: котировки ГДР выросли на 3,5%, тем самым не позволив развиться движению вниз, однако закрытие прошло ровно на уровне сопротивления по Фибоначчи, поэтому говорить о продолжении устойчивого роста пока преждевременно. Вероятно, ответ на этот вопрос рынок даст уже на текущей сессии. Среди ГДР наибольшее снижение пришлось на Народный банк, бумаги которого вышли за пределы боковой консолидации. Это является локально негативным сигналом, однако мы продолжаем наблюдать за бумагами на предмет возможного восстановления. Долгосрочный и среднесрочный прогноз остаётся позитивным, а ключевым уровнем сопротивления по прежнему выступает отметка $30. На местном рынке медленный рост продолжил Казахтелеком, снижение сохраняется в акциях Air Astana, тогда как KEGOC впервые продемонстрировал паузу после падения на 5,2% в течение шести сессий.
Валюта. Котировки USDKZT реагируют на снижение нефти умеренным ростом доллара — до 510,5 тенге сегодня. Пара USDRUB торгуется без изменений, индекс DXY консолидируется последние четыре сессии.