Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера закрылся с заметным снижением впервые за последние 4 торговые сессии. Первой негативной новостью, повлиявшей на рынки, стало предупреждение руководства Nvidia об экспортном контроле чипов в Китай, который приведёт к потерям для компании в размере 5,5 млрд долларов. Впрочем, через несколько часов стало известно, что Китай готов обсуждать торговое соглашение с США, если те проявят уважение. Другим негативным фактором, после которого рынки ускорили снижение, стала речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что, вероятно, рост экономики США замедляется, а пошлины оказались выше ожиданий, что, вероятно, приведёт к более высокой инфляции. Также глава ФРС отметил, что прежде чем изменять ставку, они дождутся большего объёма экономических данных . В Европе ведущие индексы закрылись нейтрально, несмотря на очень слабый отчёт производителя оборудования для производства чипов ASML. В Азии утренняя сессия открылась в позитивной зоне: Hang Seng растёт на 1,3%, Nikkei 225 на 1,1% на фоне торговых переговоров между США и Японией. Нефть с утра растёт на 0,8% и торгуется по $66,5 за баррель. Фактором роста стали новые санкции США против иранского нефтяного экспорта .
Облигации. Доходность 10 летних облигаций вчера снизилась до 4,28%, опустившись ниже своей 50 дневной скользящей средней. При этом корпоративные облигации показали нейтральный результат
Индекс KASE. Индекс KASE вчера провёл нейтральную сессию рост составил лишь 0,14%. Тем не менее позавчера индекс вышел вверх из локальной консолидации и теперь пытается закрепиться на более высоких уровнях. Локальные максимумы сейчас находятся в районе 5700 пунктов, при этом промежуточное сопротивление расположено на отметке 5655 пунктов. Учитывая утренний отскок в фьючерсах, внешний фон для индекса, вероятно, будет нейтральным
Акции индекса. Банк ЦентрКредит вчера вырос на 2,1%, став лидером дня. Бумага всё ещё находится в пределах бокового тренда, пока не будет пробит уровень сопротивления 2880 тенге. На LSE ГДР Народного Банка упали на 3%, хоть на KASE рост составил 0,3%. Такая разница произошла из за того, что половина падения в Лондоне пришлась на время после закрытия KASE. Учитывая утренний позитив на рынке, вероятно, стоит ожидать небольшого отскока на LSE в первые часы. Хотя в целом, конечно, давление внешнего фона остаётся довольно сильным и это касается всех бумаг с зарубежным листингом . Ещё одно заметное снижение случилось у ГДР Kaspi.kz, которые упали на 4,2% по итогам вчерашней сессии. Бумаги вновь приблизились к недавним минимумам и в целом продолжают находиться в даунтренде .
Валюта. USDKZT вчера заметно вырос на 1,2% и вышел из фигуры «флага», что является негативным знаком для тенге. Вероятность ослабления тенге до 530 за доллар теперь заметно увеличилась. Отметим продолжение раскорреляции с индексом доллара DXY и курсом USDRUB. Против евро тенге снова обновил исторические минимумы, а курс рубля вырос до 6,35 тенге