Внешний фон.
Вчера американские акции показали неплохое восстановление. Индекс Nasdaq вырос на 1,6%, а S&P 500 на 1,1%. Неплохо восстановились такие крупные компании как Meta, Alphabet и Tesla. Также Nvidia выросла на 4,8% после того как появилось сообщение о работе над новыми ИИ чипами для китайского рынка, которые будут соответствовать нынешним нормам экспортного контроля США. Европейский индекс Stoxx 600 восстановился на 1% после безостановочного падения всю прошлую неделю. В Европе тоже неплохо вырос технологический сектор – на 1,8%. Кроме того заметно выросли акции имеющие большой рынок сбыта в Китае. Это произошло после того как в Китае неожиданно были понижены ставки, впервые с августа прошлого года, что сигнализирует о намерениях властей простимулировать экономику. Азиатские рынки с утра показывают разнонаправленное движение. Гонконгский индекс Hang Seng немного падает, тогда как японский Nikkei 225 показывает рост на 0,1%. Китайский CSI 300 падает более чем на 1%. Цены на нефть вчера упали на 0,4%. Аналитики Morgan Stanley ожидают избыток предложения нефти в следующем году.
Облигации.
Доходность 10-леток США вчера немного выросла с 4,24% до 4,25%.
Индекс KASE.
Индекс KASE в понедельник показал нейтральный результат, немного снизившись и продолжая находиться в локальном боковом движении. Однако вчерашнее падение АДР Kaspi.kz в США наверняка негативно скажется на сегодняшнем результате.
Акции индекса.
Сильнее всех в понедельник выросли акции КазМунайГаза и Kaspi.kz, показав синхронный рост на 0,8%. КМГ наполовину отыграл большое пятничное падение, тем не менее быстрое возобновление пока что под сомнением, и основным сценарием остается боковой тренд в ближайшие пары недель. Акции Kaspi.kz выросли, вероятно, на фоне ожиданий по выходу финансового отчета за 2-й квартал, который вышел после закрытия KASE. Несмотря на рост квартальной чистой прибыли на 27,5% г/г и 8,6% к/к, АДР на Nasdaq показали снижение на 5,3%, что несомненно скажется на акции сегодня в негативном ключе. Можно ожидать падения котировок до 64 тыс. тенге. Тем не менее АДР Kaspi.kz удержались на восходящем тренде и, вероятнее всего, смогут показать восстановление в ближайшие несколько дней. Также директора компании предложили дивиденды по итогам квартала на сумму в 850 тенге на акцию с эксдивидендной датой на 16 августа для акций. Акции Казахтелекома снизились еще на 1,8%, уйдя чуть ниже 38000 тенге, как мы и ожидали. Пока что основным среднесрочным сценарием является медленное снижение в сторону 36000 тенге, где проходит серьезный горизонтальный уровень.
Валюта.
Вчера на валютных торгах доллар продолжил свое снижение. Последняя цена сделки упала на 2,09 тенге и достигла 473,3 тенге. Объем торгов хоть и снизился, но оказался 2-м самым большим в июле.