Внешний фон.
S&P 500 вырос на 0,62% и закрылся выше отметки в 5500 пункутов впервые в истории. В лидерах роста были технологические компании, а NASDAQ показал еще больший результат в сравнении с S&P 500, показав подъем на 1%. Из отдельных компаний можно отметить Tesla, которая выросла на 10,2% вчера и на 25% с 26 июня. Вчера Пауэлл выдал голубиные комментарии, сообщив, что был «существенный» шаг к лучшему балансу между предложением и спросом на рабочих. Он описал рынок труда как сильный, но сказал, что он охлаждается соответствующим образом. На рынке слова председателя оцениваются оптимистичными относительно темпов инфляции, но в то же время все более осторожными относительно баланса рисков и занятости. На этой неделе в центре внимания будет отчет по занятости в пятницу - экономисты ожидают, что работодатели добавили около 195 000 рабочих мест в июне, а уровень безработицы сохранился на уровне 4%. Примерно с середины июля начнется сезон отчетов за второй квартал. Стратеги Deutsche Bank AG ожидают, что доходы США вырастут на 13% выше среднего во втором квартале, что обусловлено ростом акций компаний мегакапитализации и технологического сектора. Европейские индексы вчера были в минусе на 0,3-0,6%. Азиатские рынки с утра открываются с ростом, японский Nikkei 225 приближается к историческим максимумам, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%, корейский Kospi на 0,5%. В Китае активность в сфере услуг в июне росла самыми медленными темпами за восемь месяцев. На сырьевом рынке было почти без изменений.
Облигации.
Доходность 10-леток США немного снизилась после резкого роста в понедельник и сейчас находится вблизи своей 50- дневной средней. Корпоративные облигации выросли в цене.
Индекс KASE.
Местный рынок вчера провел довольно вялую сессию. Бумаги не отличились какой-либо волатильностью, за исключением Kaspi, а объемы торгов в индексе снизились до минимумов с 7 февраля текущего года.
Акции индекса.
Наибольшее отклонение цен было за Kaspi – котировки снизились на 1,2%. Это было ожидаемо, учитывая, что ранее ADS на NYSE не смогли уйти выше апрельских максимумов. К тому же ослабление тенге застопорилось, что также должно было сказаться на подъемной силе бумаг на местном рынке. С другой стороны ADS вчера показали рост после трехдневного снижения и дали намек на паузу в снижении. Казахтелеком сегодня на открытии показывает медвежью дневную свечку. Поскольку сессия только начинается, форма свечки может измениться, однако мы пока понизим локальный рейтинг для бумаг до нейтрального, поскольку растет вероятность паузы в росте. ГДР Народного банка показали снижение на 1%, что соответствует корреляции со снизившимися европейскими индексами.
Валюта.
USDKZT сегодня торгуется по 427,5 на форексе. Рост доллара застопорился, но с другой стороны отсутствует и резкий разворот тенге, поэтому картина пока выглядит умеренно-волатильно, без резких движений.