Внешний фон.
Рынок США показал весьма неплохой рост в пятницу. У индекса S&P 500 получилось совершить отскок от своей 50-дневной скользящей средней, тем самым остановив локальную волну снижения, которая присутствовала последние 3 торговые сессии. Основным воодушевляющим моментом для инвесторов стали макроэкономические данные по индексу расходов на личное потребление (PCE) и его базовой версии (Core PCE). Так основной показатель за июнь составил 2,5% в годовом исчислении, что ниже чем майский уровень 2,6%. Core PCE же остался на уровне 2,6% г/г и 0,2% м/м, что было чуть хуже ожиданий. Тем не менее это вызвало спекуляции о том, что ФРС подготовит почву для снижения процентной ставки в сентябре, о чем сообщит уже на этой неделе. NASDAQ и S&P 500 выросли широким фронтом, при этом фьючерсы на SP 500 с утра показывают рост еще на 0,45%, что не мало для азиатской сессии. На текущей неделе ожидается ряд важных отчетов от крупных технологических компаний. В Европе ведущие индексы также выросли, однако движение происходило в рамках текущей консолидации данных индексов. Самая перспективная попытка выхода вверх пока что у британского FTSE 100 – котировки выросли на 1,21% в пятницу. На азиатских рынках с утра замечен рост после заметной и продолжительной просадки цен. Среди сырьевых товаров хуже всего выглядела нефть, опустившись ниже $80 за баррель Brent. В районе $79,3 сейчас проходит восходящая трендовая линия.
Облигации.
Доходность 10-леток США в пятницу снизилась до 4,2%. Фонды на корпоративные облигации EMB и HYG поднялись на 0,3- 0,6%.
Индекс KASE.
Индекс KASE вырос на 0,5%. Учитывая, что текущая картина рынка напоминает консолидацию в форме фигуры флага, пятничный рост выглядит как глоток свежего воздуха для индекса и, определенно, дает намеки на продолжение роста. Нельзя не упомянуть также о том, что динамика крупных мировых индексов (Европы и США), также схожа с той, что сейчас происходит на KASE. В таком случае рост на 0,5% можно назвать отражением пятничного позитива внешних бирж.
Акции индекса.
Одним из двух лидеров роста на местном рынке стали акции КМГ. Котировки смогли обновить исторические максимумы и с самого начала торгов после IPO показывают довольно стабильный растущий тренд. Одним из негативных факторов против роста сегодня может выступить снижение нефти ниже $80. На втором месте по приросту был Казахтелеком, чья динамика сейчас схожа с индексом. В течение сессии котировки поднимались до 39500 тенге. Примечательно, что среди ГДР и ADS не было бумаг, которые показали позитивную динамику. Kaspi вырос на 0,6%, оставаясь выше своей 50- дневной средней. Казатомпром потерял 1,6% и опустился ниже уровней поддержки. Бумагам необходимо будет вернутся выше $37,8, иначе техническая картина ГДР ухудшится.
Валюта.
Пара доллар/тенге с утра торгуется без сильных изменений после укрепления нацвалюты в пятницу на 0,3%. Техническая картина намекает на возможность продолжения движения в боковом тренде в форме флага (как у индекса KASE).