Внешний фон. Котировки S&P 500 в пятницу открылись снижением, но затем смогли завершить сессию в нейтральных позициях. На самом рынке США не было большого количества ярких событий, за исключением данных Мичиганского университета, которые неожиданно показали снижение потребительских настроений до семимесячного минимума, поскольку высокие цены продолжали сказываться личных финансах. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что она по-прежнему считает, что инфляционные риски склонны к росту, несмотря на обнадеживающие новости в последних данных. Общий индекс цен на импорт упал на 0,4%, что является более значительным снижением, чем ожидалось. Тем не менее основное внимание трейдеров было обращено в Европу, где обострились политические риски во Франции. Напомним, что роспуск нижней палаты парламента Макроном и назначение досрочных выборов на 30 июня вызвал хаос и раскол у оппозиции, попытки создания новых коалиций на фоне широких разногласий. Ведущий французский индекс акций CAC 40 упал на 4,6% за две торговые сессии. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил, что в победа левоцентристской коалиции “Нового Народного фронта” может привести к выходу Франции из ЕС. Однако шансы на это пока невысоки. Со слов людей, знакомых с ситуацией, представители ЕЦБ не видят причин для беспокойства в турбулентности рынка. Stoxx 600 опустился ниже 50-дневной средней после снижения на 1%, а DAX потерял в пятницу 1,44%. На азиатских рынках с утра чувствуется влияние Франции, японский Nikkei 225 падает на 1,8%, корейский Kospi на 0,6%. Гонконгский Hang Seng нейтрален, поскольку тестирует поддержку 50-дневной средней. Из сырьевых товаров выросло золото, как защитный актив. Фьючерсы на индекс S&P 500 нейтральны.
Облигации. Доходность 10-леток США продолжила снижение в пятницу, однако темпы снижения начали замедляться. Корпоративные облигации немного снизились.
Индекс KASE. KASE в пятницу потерял полпроцента. Это была еще одна нейтральная сессия, к тому же со сниженным объемом торгов, которая не привнесла больших изменений на рынок.
Акции индекса. Наибольшее снижение было замечено у акций Kcell, Казатомпрома и Казахтелекома. В случае с Kcell коррекция никак не повлияла на котировки, когда как у Казатомпрома и Казахтелекома скорее сдержала потенциальный рост, который могли показать бумаги. Наибольший рост был за БЦК, и акции все еще показывают локальные намеки на возможность роста к 1900 или даже к круглой отметке 2000 тенге. На LSE и NYSE котировки Народного банка и Kaspi снизились. HSBK приблизился к нижней границе бокового тренда, а Kaspi замедлился в росте, не преодолев отметку в $130.
Валюта. Доллар с утра продолжает рост против тенге до 453,4. Видимо, укрепление тенге 12-13 июня было паузой перед продолжением роста котировок USDKZT. Напомним, что наша локальная целевая цена лежит на отметке 455.
Ключевые новости рынка
(+) Инфляция: В мае инфляция составила 8,5%
(=) KZTO: АО "КазТрансОйл" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000744 (KZTO) за 2023 год