Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 закрылся в пятницу нейтрально. Отчёт по рынку труда, который публикуется в первую пятницу каждого месяца, на этот раз был перенесён из-за приостановки работы правительства. Тем не менее в ситуации отсутствия официальных данных инвесторы ориентируются на косвенные, опубликованные ранее на прошлой неделе (JOLTS, ADP, заявки по безработице), которые показали ослабление рынка труда. Ажиотаж вокруг ИИ остыл, замедлив ралли технологических компаний. В Европе дела обстояли лучше: выросли индексы Stoxx 600 и FTSE 100. Сегодня с утра на азиатских рынках мощно растёт японский Nikkei 225 после того, как Санаэ Такаити, выступающая за стимулирование экономики, выиграла голосование за место следующего премьер-министра страны. На сырьевых рынках также заметен ажиотаж: нефть растёт на 1,6% после того, как ОПЕК+ договорилась об увеличении добычи на 137 000 баррелей в день в следующем месяце, что развеяло опасения трейдеров по поводу значительного повышения. Медь взлетела на 3,2%, а золото приблизилось к $4000 в пятницу на фоне новостей об обрушении рудника Грасберг в Индонезии, являющегося крупнейшим по добыче золота и третьим по меди в мире. Биткоин ненадолго превысил уровень в $125 000. Фьючерсы на индекс S&P 500 показывают рост на 0,25% в моменте, что может обеспечить новые максимумы американского рынка на открытии торгов.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла в конце недели после двух сессий снижения подряд.
Индекс KASE. KASE в пятницу снизился на 0,4%. Похоже, что покупательской способности на рынке пока не хватает, чтобы индекс смог закрепиться выше недавно пробитых уровней сопротивления. Два снижения подряд возвращают KASE в рамки предыдущего бокового тренда. Стоит отметить, что в течение торгового дня котировки опускались до уровня 7048 пунктов (–2%) за счёт непродолжительного снижения акций КМГ, однако затем восстановили позиции.
Акции индекса. Основное давление на индекс оказали акции Казатомпрома и Kaspi. ГДР Казатомпрома на LSE консолидируются уже третью сессию подряд, что при укреплении тенге, по всей видимости, и создаёт локальное давление на котировки на бирже KASE. Что касается Kaspi, то на местном рынке котировки остаются в нисходящем тренде. На Nasdaq ситуация в целом схожая, несмотря на рост бумаг в пятницу на 1,1%. Обратим внимание на то, что котировки падали перед отчётом за второй квартал, а затем активно росли после. До следующего отчёта осталось приблизительно две недели, и котировки переживают схожую динамику. На третьем месте по снижению в пятницу оказались акции Air Astana – котировки не смогли пробить уровни сопротивления и опустились к 820 тенге сегодня с открытием сессии. Сегодня на открытии торгов индекс растёт на 0,35% за счёт роста Kaspi на 1,4% и Kcell на 1%.
Валюта. Доллар продолжает медленно слабеть против тенге. С утра USDKZT торгуется по 546,1, что является уже четвёртой сессией роста тенге. Поддержку нацвалюте сегодня может оказать подорожание нефти.