Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вырос в пятницу на 0,9% и восстановил потери прошлой недели. В отчете по занятости в США за прошлый месяц инвесторы увидели более сильный рынок труда, чем ожидалось. Работодатели добавили 254 000 рабочих мест в сентябре — больше всего за последние шесть месяцев — а уровень безработицы снизился до 4,1%. Также отчет показал замедление роста заработной платы: она увеличилась на 0,2% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, что может свидетельствовать о снижении инфляционного давления. Это побудило трейдеров пересмотреть свои ожидания по поводу политики ФРС, предполагая менее 25 базисных пунктов повышения ставки в ноябре. Ветеран рынка Эд Ярдени считает, что политикам «не нужно делать больше» в этом году.Тем временем рынок готовится к началу сезона отчетности в конце текущей недели. Ожидается, что компании сообщат о росте прибыли в третьем квартале на 4,7%, по сравнению с прогнозом 7,9% в июле. В Европе котировки ведущих индексов выросли на 0,4–0,8%. Согласно Sueddeutsche Zeitung, Германия ожидает сокращения экономики на 0,2% в этом году, хотя источник этой информации не был раскрыт.Сегодня утром гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%, однако на дневном и 4- часовом графиках уже сформировалась нисходящая дивергенция. Invesco считает, что некоторые акции стали «действительно переоцененными», а Nomura предупреждает о возможном «крахе». С другой стороны, Fidelity сохраняет оптимистичный настрой. Японские и корейские биржи также показали неплохой рост. Нефть в пятницу поднималась почти до $80, но затем откатилась до $78 после того, как президент Джо Байден попытался отговорить Израиль от атак на нефтяные месторождения Ирана.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США резко выросла после сильного отчета по занятости и снижения ожиданий по смягчению политики ФРС. К тому же котировки пробили вверх 50-дневную скользящую среднюю.
Индекс KASE. KASE завершил последнюю сессию прошлой недели удачно, заложив потенциально неплохую основу для текущей недели. Котировки показали рост, оттолкнувшись от среднесрочной трендовой линии, что может привести к дальнейшему восходящему движению.
Акции индекса. В пятницу локальный рост продемонстрировали бумаги Kcell и Казахтелеком, что вызвало у инвесторов предположения о возможных корпоративных событиях. Это неудивительно, учитывая, что до конца года осталось немного времени, а новостей о сделках или выплатах специальных дивидендов пока не поступало. С точки зрения технического анализа, эти скачки не изменили локальную ситуацию в бумагах. На LSE наибольший рост показал Казатомпром, который оттолкнулся от долгосрочной восходящей трендовой линии. Напомним, что на отметке $39,3 находится важная линия горизонтального сопротивления, и пока ГДР не преодолеют её, рост останется локальным.
Валюта. Доллар дорожает вместе с ростом доходности госбумаг США. С утра USDKZT достигает 484,4 тенге. Локальный уровень сопротивления находится на отметке 484,7 тенге, а более долгосрочный – на 486.