Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. Американские индексы во вторник завершили день небольшим снижением: S&P 500 потерял 0,2%, Dow 0,3%, а Nasdaq 0,1%. Давление по-прежнему оказывал долговой рынок: доходность 30-летних казначейских бумаг поднялась до максимума за 24 года, а 10-летних держится выше 5,2%. Макростатистика вышла слабой: индекс потребительского доверия опустился до минимума с 2014 года. Часть потерь рынок отыграл после слов главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что ФРС может подождать с новым повышением ставки до декабря, хотя фьючерсы закладывают этот шаг уже в октябре. Внимание к ИИ-сектору привлекла публикация Reuters об утекшем проспекте IPO компании Anthropic, которая ориентируется на оценку около $2 трлн. Нефть подешевела на 2,6%, и Brent закрылась около $102,6. Цены снизились на признаках восстановления экспорта с Ближнего Востока, в том числе через саудовский нефтепровод, и на сообщениях о высвобождении нефти из стратегического резерва США. В Европе Stoxx 600 снизился на 0,1%: рост технологических бумаг на ИИ-оптимизме не смог перекрыть давление высоких доходностей, а сильнее рынка просели энергетические компании. С утра азиатские площадки в основном растут на снижении нефти: Nikkei прибавляет более 2%, Shanghai Composite растет после выхода официальных PMI Китая выше 50, а Hang Seng также показывает небольшой рост. Brent держится чуть ниже $103, а фьючерсы S&P растут на 0,2%.
Индекс KASE. KASE вчера закрылся с заметным ростом на 0,9%, во многом благодаря акциям Казатомпрома и Kaspi. Индекс вернулся выше локальной трендовой поддержки и имеет некоторые шансы на дальнейший рост.
Акции индекса. Сильнее всего вчера выросли акции Казатомпрома, на 2,3%, вновь заметно превысив цену ГДР. Разница цен выросла до 3,1% в пользу KASE. Вероятно, падение в понедельник было разовым событием из-за слабой ликвидности. Повышение курса доллара с утра должно помочь котировкам компании. Также на 2% выросли акции Kaspi, которые догнали неплохой рост ADS в понедельник. Вчера ADS на Nasdaq торговались волатильно, но в итоге завершили день небольшим минусом. К тому же сильную динамику показали акции КазТрансОйла, подорожавшие на 1,9%. Возможно, бумаги смогут продолжить волну роста, начатую в конце августа. Среди новостей компании отметим, что Германия намерена увеличить импорт нефти из Казахстана. Это является позитивом для КазТрансОйла, так как эти поставки частично идут по нефтепроводам компании и далее транзитом через Россию. Неплохой рост показали также акции КазМунайГаза и Народного банка: на 0,9% и 0,8% соответственно. ГДР Народного банка, несмотря на вчерашнее небольшое падение, имеют неплохие шансы на дальнейший рост. Падение золота на 3% в понедельник не помешало акциям Solidcore, которые выросли на 0,4% и вновь приблизились к максимумам в $13.
Валюта. USDKZT вчера упал на 0,2%, до 438,90. Курс, достигнув нашей цели в 439-440 тенге, сегодня с утра показывает увеличение до 441,8. Тем не менее для более заметного роста паре нужно уйти выше 444 тенге.