Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера закрылся нейтрально. Главной новостью стало заключение соглашения между США и ЕС, а также рост оптимизма относительно возможного продления пошлинного перемирия между США и Китаем. Лютник заявил, что окончательное решение по перемирию будет принимать Трамп. При этом США запретили президенту Тайваня сделать остановку в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку после того, как Пекин выразил возражения против этого визита, что намекает на нежелание США усугублять отношения после первого из двух дней переговоров. Европейский союз защитил сделку после критики со стороны немецкой промышленности, которая назвала соглашение «неадекватным компромиссом» блока. Евро в понедельник упал на 1,3% на фоне опасений по поводу влияния соглашения на экономику Европы. Трамп заявил, что ЕС согласился закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд и инвестировать $600 млрд в США в рамках торгового соглашения. Далее внимание инвесторов сосредоточено на макроданных: ожидается улучшение индекса потребительского доверия Conference Board в июле, а также сокращение числа вакансий почти на 270 000 в июне по сравнению с маем. Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС по ставке. В Европе Stoxx 600 потерял 0,2%, а DAX — 1%. В Азии сегодня работают китайский и гонконгский рынки. Нефть вчера выросла, но не смогла преодолеть уровень $70 за баррель. Медь снижается на фоне переговоров Чили с США об освобождении от планируемого 50%-ного тарифа. Нефтетрейдеры ожидают, что ОПЕК+ одобрит увеличение суточной добычи на 548 000 баррелей в сентябре.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера сложилась на уровне 4,41%. Корпоративные бонды были нейтральны.
Индекс KASE. KASE вчера закрылся нейтрально, подтверждая наши ожидания по формированию локальной консолидации.
Акции индекса. Большинство бумаг вчера закрылось без значительной волатильности. Исключением стали акции КазМунайГаза, которые в течение сессии опускались почти до круглой отметки в 19 000 тенге. Медленный рост отмечен у акций Казатомпрома, причём котировки растут уже пятую сессию подряд и продолжают подниматься сегодня с открытия торгов, обновляя исторические максимумы. Вчера на LSE выросли ГДР Народного банка, однако без изменений в пределах локального бокового тренда. Kaspi восстановил 1,1% на Nasdaq после двух сессий снижения. Сегодня с открытием торгов растут акции КМГ (+0,55%), Казатомпрома (+0,5%) и Air Astana (+0,6%). Ожидаем от KASE умеренно позитивной сессии.
Валюта. Доллар сегодня показывает небольшой рост после вчерашнего снижения до 541,9 тенге. Интересное движение наблюдается в котировках USDRUB — рубль в моменте снижается до отметки 82 за доллар после заявления Трампа о том, что у России есть около 10–12 дней, чтобы достичь перемирия с Украиной, что сокращает окно для выполнения условий примерно на три недели, иначе ей грозят «вторичные санкции». Курс RUBKZT также начал снижаться — последняя сделка на KASE прошла по 6,58 тенге, что на 3,9% ниже уровня закрытия в пятницу (6,85).