Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. Индекс S&P 500 с открытия торгов показал снижение, после чего восстанавливался до конца сессии. На карте индекса вновь доминировали акции технологического сектора: Amazon выросла на 4%, Nvidia — на 2,2%, Palantir прибавил 3,3% (но упал на постмаркете после отчета). Триггером для сектора стала новость о том, что OpenAI заплатит Amazon Web Services $38 млрд за доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia в рамках семилетнего соглашения. Тем временем частный отчет Института управления поставками (ISM) показал, что производственная активность в США в октябре снизилась восьмой месяц подряд, тогда как инфляционное давление продолжало ослабевать. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что его больше беспокоит инфляция, чем занятость. Мэри Дейли заявила, что чиновникам следует «сохранять непредвзятость» относительно возможности снижения ставки в декабре. По данным стратегов Goldman Sachs, прибыль компаний США за третий квартал превысила прогнозы, показав один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений. В Европе индексы закрылись в основном нейтрально, кроме DAX, который вырос на 0,7%, восстанавливая потери. С утра на азиатских рынках наблюдается снижение от 0,5% до 2,2%. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,8%. Нефть торгуется по $64,7 за баррель. Сообщается, что ОПЕК+ планирует воздержаться от повышения квот на добычу в первом квартале после умеренного увеличения добычи в следующем месяце, учитывая ожидания избытка нефти.
Облигации. Доходность 10-леток США растёт после заявлений членов ФРС. Корпоративные облигации показали заметное снижение котировок.
Индекс KASE. KASE вырос третью сессию подряд, прибавив 3,3% с 29 октября. Котировки достигли уровней сопротивления, за которыми уже находятся новые исторические максимумы. Учитывая эти уровни, а также неудачный старт торгов, мы полагаем, что индекс не сможет пробиться через сопротивление с ходу. Тем не менее, если БЦК сохранит высокие темпы роста, он может в одиночку оказать достаточное влияние на индекс для дальнейшего подъёма.
Акции индекса. БЦК снова стал лидером роста на вчерашней сессии. Сегодня открытие проходит уже без взрывного роста на старте торгов. При этом у котировок всё ещё есть шансы показать локальный рост, поскольку они пока не достигли уровня сопротивления, расположенного чуть выше 5300 тенге. Остальные акции в индексе демонстрируют разнонаправленное, но умеренное отклонение цен, что указывает на нейтральную динамику в общей картине. ГДР при этом вчера находились в минусовой зоне — Казатомпром и Air Astana снизились на 1,5%. Вчера инвесторы на рынке США фиксировали прибыль, распродавая акции урановых компаний, из-за чего ETF URA и URNM упали на 4,6–5,6%. Интересной новостью с утра стало возможное SPO Народного банка через продажу доли АЛМЭКС, как сообщается, с целью повышения ликвидности акций и GDR.
Валюта. Распродажа доллара идёт полным ходом, пробивая локальные уровни поддержки. USDKZT с утра падает до 520 тенге и может достигнуть следующего уровня на отметке 519 тенге. RSI на дневном графике при этом показывает заметную перепроданность.
Ру