Внешний фон. S&P 500 вырос вчера на 0,27%, что чуть лучше предыдущего результата. Основным положительным моментом стал удачный аукцион казначейских облигаций США на $39 млрд за день до публикации данных по инфляции. По результатам опроса 22V Research, 63% инвесторов полагают, что ФРС сначала проведет сокращение (в текущем году) из-за мягкой посадки и что инфляция находится на благоприятном для ФРС пути к уровню ниже 3%. При этом ряд руководителей ФРС в последние недели заявили, что не видят спешки со снижением ставок, поскольку инфляция становится более устойчивой. Напомним, что данные по индексу потребительских цен выйдут до открытия рынка в 08:30 по восточному времени США (17:30 по времени Астаны), а пресс-конференция ФРС заявлена на 14:00 (23:00 по времени Астаны). Напомним, что Citigroup заявляет, что инвесторы должны быть готовы к высокой волатильности рынка с размахом в 1,25% в любом направлении после одного из двух упомянутых событий. Из отдельных компаний снова можно отметить Apple, которая вчера выросла на 7,3% после того, как днем ранее снизилась на 1,9%. Тем временем в Европе индексы снизились, Stoxx 600 потерял почти 1%, а немецкий DAX начал тестировать свою 50- дневную среднюю, от которой отталкивался вверх 2 раза в апреле. На азиатских рынках Hang Seng также тестирует свою 50-дневную среднюю, снижаясь на 1,2%. Согласно данным, рост потребительских цен в Китае в мае держался выше нуля, в то время как отпускные цены оставались в дефляционном состоянии, что усиливает опасения по поводу постоянно слабого спроса.
Облигации. Доходность 10-леток США снизилась после приближения к своим уровням сопротивления. Сообщается, что спрос на аукционе по 10-летним трежериз был высоким, при этом коэффициент спроса и покрытия составил 2,67х и был самым высоким с февраля 2022 года.
Индекс KASE. KASE вчера снизился на 0,5%, второй день подряд. В целом торговая сессия выглядела умеренно негативно, практически все акции оказались в небольшом, но все же минусе. На технической картине боковой тренд все еще сохраняется, но вчерашнее снижение оставило легкий намек на возможность выхода вниз.
Акции индекса. Вчера наибольший рост был у Казахтелекома и составил лишь 0,2%. Сложно сказать, какой именно фактор оказал давление на рынок. Вероятность того, что ослабление тенге оказало эффект исключается, поскольку в лидерах снижения оказались именно экспортеры КМГ и Казатомпром. С другой стороны вышла новость о том, что Казахстан признал перепроизводство нефти в мае на 45 тысяч баррелей в сутки и обязуется провести добровольные сокращения. На LSE снизились ГДР Народного банка на 2,5%, но растут на ту же величину с открытия рынка. Казатомпром же медленно снижается вместе с котировками на уран и, похоже, метит к уровню $37,8 если не покажет рост в ближайшие пару сессий.
Валюта. Доллар вчера вырос до 451 тенге. Это пробой уровня сопротивления 449 тенге и прямой сигнал к росту до следующего уровня на отметке 455 тенге. В моменте на KASE последняя сделка USDKZT котировалась по 452,1.
Ключевые новости рынка
(=) AIRA: АО "Эйр Астана" предоставило информацию о сделках с собственными ценными бумагами с 04 по 10 июня