Внешний фон. S&P 500 еще раз обновил максимумы в течение сессии, но не смог удержаться, закрывшись со снижением на 0,25%. Потянули рынок вниз акции технологических компаний во главе с Nvidia и Apple. NASDAQ потерял 0,8%, когда как промышленный Dow Jones вырос на 0,8%. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что центральный банк вернет инфляцию до 2%, но, по оценкам, на это, вероятно, уйдет год или два. Сегодня трейдеры готовятся к “тройному колдовскому дню” с истечением опционов на $5,5 трлн, по оценке SpotGamma. Такое ежеквартальное событие может вызывать повышенную волатильность на рынке. В Европе вчера был замечен неплохой рост котировок Stoxx 600 на 0,93%. Немецкий DAX прибавил чуть больше 1%, а французский CAC400 сразу 1,3%. Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25%. Трейдеры же ожидают, что регулятор снизит ставки в августе после «голубиных» сигналов со стороны политиков. На азиатских рынках снова снижается Hang Seng, возвращаясь к 50- дневной средней после того, как недавно пробил его. На графиках остальных индексов замечено более умеренное снижение. Нефть с утра торгуется по $85,7. Медь корректируется после вчерашнего роста.
Облигации. Доходность 10-леток вчера немного подросла до 4,255%. Корпоративные облигации развивающихся рынков снизились на 0,4%.
Индекс KASE. Индекс KASE не смог с ходу преодолеть уровни сопротивления, которыми являются максимумы 21 мая и 2 апреля и выйти на исторические вершины. Фактически рынок все еще остается в боковом тренде.
Акции индекса. Наиболее яркой, в плане динамики акцией на рынке, сейчас можно назвать только Kaspi. Котировки финтеха вчера выросли еще на 1%, почти достигли отметки в 60 000 тенге и апрельских максимумов. Мы полагаем, что далее бумаги встретят сопротивление и в локальном горизонте акции KSPI далее не продвинутся. Медленный, но локально ограниченный рост показывает Казмунайгаз. Казтрансойл вчера вырос почти на 2% но это не изменило картину бумаг. На LSE больше всех выросли ГДР Air Astana. Они начали пробивать нисходящую трендовую линию, но пока не пробили 50-дневную скользящую среднюю.
Валюта. Сегодня с утра замечен еще один резкий рывок доллара против тенге под отметку в 465. Исполнились наши опасения касательно еще одной локальной волны в текущем ослаблении тенге. Получается, что доллар под уровнем 460 тенге сделал передышку для нового роста. Темп ослабления тенге в сегодняшней сессии выглядит неслабым, поэтому имеются шансы того, что котировки USDKZT приблизятся к 470, а если точнее – к 468,9, поскольку на данной отметке проходит уровень сопротивления по Фибоначчи. Тем не менее мы все еще склоняемся к тому, что в текущей волне доллар не преодолеет 470 тенге. Тем временем рубль остается сильно волатильным и снизился почти на 1% сегодня и 4,5% вчера. Однако в общей картине USDRUB возвращается к своим значениям 14-17 июня.
Ключевые новости рынка
(=) Инфляция: ЕАБР: инфляция в Казахстане составит 8,3% к концу года
(=) KGMZ: КМГ изучает возможность производства авиатоплива