Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вырос на 0,4% вчера после снижения на 0,8% днем ранее. В центре внимания были умеренные данные по инфляции, которые частично ослабили давление на рынок из-за подскочивших цен на нефть. Потребительские цены в июне снизились на 0,4% м/м впервые за шесть лет. Годовой показатель вырос на 3,5% г/г против 4,2% месяцем ранее, оказавшись лучше прогнозов рынка. Базовый CPI не изменился за месяц и замедлился до 2,6% г/г с 2,9%. Главным фактором стало падение цен на энергоносители на 5,7%, включая бензин — на 9,7%. Ожидается, что ФРС примет эти данные в расчет, несмотря на обострение конфликта в Персидском заливе. Тем временем в ходе выступления перед американскими законодателями председатель ФРС Кевин Уорш заявил, что представители центрального банка не потерпят высокой инфляции, подтвердив намерение обуздать рост цен. Позитивное влияние на рынок также оказали компании банковского сектора, которые начали публиковать отчетность в новом сезоне квартальных финансовых результатов. Тем не менее были и разгромные падения — акции IBM упали на 25% на постмаркете после слабых показателей продаж. В Европе динамика вновь оказалась нейтральной. Сегодня с утра в Азии настроения позитивные: технологичный корейский Kospi растет на 6,2% после того, как ASML Holding во второй раз в этом году повысила свой годовой прогноз продаж. Hang Seng и Nikkei 225 прибавляют по 1,5%. Brent начинает тестировать последний из трех основных динамических уровней сопротивления — 100-дневную скользящую среднюю — и с утра торгуется по $86,3 за баррель. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%.
Индекс KASE. На KASE существенных изменений нет. Вчера котировки снизились на 0,8%, однако это происходит в рамках бокового тренда, поэтому пока что без технических сюрпризов.
Акции индекса. Вчера прошла сессия коррекции — часть акций, показавших рост в позапрошлую сессию, откатилась назад. Больше всего пострадали бумаги, связанные с западными рынками, — Kaspi и Казатомпром. Акции KZAP к концу сессии ухудшили первоначальные результаты и углубили снижение до 2,3%. Сегодня бумаги теряют еще 0,6% и находятся довольно близко к минимумам 21 мая, где также расположен уровень поддержки. Аналогичный тест уровня поддержки проходит и на LSE. Пока Казатомпром сохраняет высокую волатильность, акции КМГ практически полностью ее лишились — котировки почти не двигаются уже пять сессий подряд (включая текущую). Наибольший рост среди ГДР показала Air Astana, однако слабая ликвидность пока не позволяет говорить о высокой вероятности разворота в текущей ситуации. Сегодня на открытии цены остаются стабильными, а больше всех растет Казахтелеком, который начал волну роста после продолжительной волны снижения.
Валюта. Тенге отвоевывает позиции у доллара, и котировки USDKZT уходят ниже отметки 470 тенге. Помимо этого замечаем, что рубль вновь начал слабеть к доллару и достиг отметки 78.