Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 в пятницу S&P 500 снизился на 0,1%. Технологический сектор показал результаты похуже остального рыка, в связи с чем NASDAQ потерял 0,36%. Среди экономических новостей в центре внимания был предпочитаемый ФРС базовый дефлятор PCE, который увеличился на 2,9% в годовом исчислении в декабре, что является самым медленным темпом почти за три года. Потребительские расходы с поправкой на инфляцию выросли на 0,5% второй месяц подряд, чем продолжили демонстрировать устойчивость. Несмотря на то, что показатели не играют за быстрое начало снижения ставок ФРС, в целом, они были оценены благоприятно для рынка. В Европе торги прошли на позитивной волне, Stoxx 600 вырос на 1,1%, чем вырвался на двухлетние максимумы. Британский FTSE 100 прибавил 1,4%. Сообщается, что доверие потребителей в Великобритании в январе достигло самого высокого уровня за два года, поскольку замедление инфляции сделало домохозяйства более оптимистичными. Азиатские рынки с утра показывают рост, особенно корейский Kospi (+1,4%), когда как Гонконг и Токио ограничились более скромной плюсовой динамикой. Нефть перевалила за $83 за баррель Brent. Несколько делегатов OPEC заявили, что картель ввиду необходимости оценки рынка не планирует вносить какие-либо изменения в политику добычи нефти на мониторинговой встрече на текущей неделе.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США составила 4,14% по итогам пятницы. Общая картина показывает, что котировки доходностей сдерживаются сопротивлением 50-дневной скользящей средней.
Индекс KASE. Индекс KASE снизился в пятницу еще на 0,4%. Тут мы хотели бы обратить внимание на техническую картину котировок – индекс относительной силы RSI упал до 50 пунктов, что говорит о снятии перекупленности. Чуть ниже в районе 4260 пунктов проходит долгосрочная восходящая трендовая линия, которая является сильным наклонным уровнем поддержки. Еще чуть ниже на отметке 4215 пунктов находится 50-дневная скользящая средняя. Учитывая данные факторы мы полагаем, что локальная волна снижения, которая началась 23 января, в скором времени завершится.
Акции индекса. На рынке продолжается распродажа акций KEGOC. Также в минусе оказались акции Kaspi и Казатомпрома, которые следовали за нисходящей динамикой своих ГДР на LSE. К слову на бирже Лондона Kaspi смог показать рост в пятницу, поскольку близко подошел к уровням поддержки. Впереди может начаться волна роста, с потенциалом роста до уровня сопротивления $100 в локальной картине. Казатомпром же может встретить поддержку в районе отметки 38,8. Лидером роста стал Казтросойл с результатом в +3%.
Валюта. Доллар продолжил рост против тенге в пятницу, отыграв свое снижение 19-23 января. Сегодня мы видим снижение темпов роста иностранной валюты, что отсылает на более спокойное завершение месяца перед тем, как Нацбанк объявит объемы продаж валюты на февраль в начале следующего месяца.
Ключевые новости рынка
(=) KZTO: АО "КазТрансОйл" сохранит стоимость транзита российской нефти в Китай до 2034 года