Freedom Broker Morgan Stanley акцияларына опциондық идея ұсынды

Freedom сарапшылары Morgan Stanley (MS) акцияларына арналған жаңа опциондық идеяны ұсынды. Сарапшылар Long Call стратегиясын ұсынады, ол инвесторларға АҚШ-тағы ең ірі инвестициялық банктердің бірінің котировкаларының әлеуетті өсуінен табыс табуға мүмкіндік береді. Morgan Stanley бойынша опциондық стратегия Freedom Broker №349 инвестициялық шолуында жарияланды.

Morgan Stanley немен айналысады

Morgan Stanley — инвестициялық банкинг, активтерді басқару және ауқатты клиенттерге қызмет көрсету салаларында жұмыс істейтін АҚШ-тың ең ірі инвестициялық банктерінің бірі. Компания сондай-ақ бағалы қағаздар саудасы және корпоративтік қаржыландыру нарығында жетекші орындарға ие.

Неліктен Freedom Broker Morgan Stanley бойынша Long Call ұсынады

Сарапшылар страйкы $230 және экспирация күні 21 августа 2026 года болатын call-опционды сатып алуды ұсынады. Идея Morgan Stanley-дің күшті тоқсандық есептілігі жарияланғаннан кейін банк секторындағы оң импульстің жалғасуын күтуге негізделген.

Сарапшылардың пікірінше, акцияларға қосымша қолдауды ФРЖ-ның стресс-тесттерінің аяқталуы, дивидендтердің көтерілуі және көлемі $20 млрд болатын акцияларды кері сатып алудың жаңа бағдарламасы көрсете алады. Сондай-ақ сарапшылар инвестициялық банкинг нәтижелерінің одан әрі жақсаруын, бірігу және жұту нарығындағы белсенділіктің артуын және комиссиялық кірістердің қалпына келуін күтеді.

Сарапшылар қандай тәуекелдерді көреді

Инвестициялық идея үшін негізгі тәуекелдер ретінде акциялар өскеннен кейін пайданы тіркеу, IPO және M&A нарықтарындағы белсенділіктің ықтимал бәсеңдеуі, АҚШ Федералдық резервтік жүйесінің алдағы әрекеттеріне қатысты инвесторлардың күтулерінің өзгеруі, сондай-ақ тәуекелі жоғары активтерге қызығушылықтың төмендеуі аталады.

Опциондық стратегияның параметрлері

Freedom Broker позицияны бір контракт үшін $8,25 премиясымен ашуды ұсынады. Шығудың мақсатты бағасы $15,90, күтілетін пайда — бір контрактқа $765, ал әлеуетті кірістілік — 92,7%. Ең жоғары тәуекел $825 мөлшеріндегі төленген премиямен шектеледі, ал өзін-өзі ақтау нүктесі бір акция үшін $238,25 деңгейінде.

Бұған дейін Morgan Stanley бойынша не болды

Morgan Stanley екінші тоқсанды нарық күтулерінен едәуір жақсы аяқтады. Банктің таза пайдасы $5,44 млрд-қа, яғни бір акцияға $3,46-ға дейін өсті, бұл бір жыл бұрынғы $3,39 млрд, немесе бір акцияға $2,13 көрсеткішіне қарсы. Түсім $16,79 млрд-тан $21,35 млрд-қа дейін ұлғайды, ал активтерді басқару бөлімшесі бір жыл бұрынғы $7,8 млрд-пен салыстырғанда рекордтық $8,9 млрд табыс әкелді. Сарапшылар дәл осы сегмент Morgan Stanley бизнесінің тұрақтылығының негізгі факторы болып қала беретінін атап өткен.

Оған дейін Freedom Broker Morgan Stanley акцияларының мақсатты бағасын $200-ға дейін көтеріп, «Ұстау» ұсынысын сақтап қалды. Бұған 2026 жылдың бірінші тоқсаны бойынша рекордтық нәтижелер себеп болды: тоқсандық түсім 14%-ға өсіп, $20,58 млрд-қа жетті, ал пайда мен кірістер нарық күтулерінен асып түсті.

Morgan Stanley сондай-ақ авиация және энергетика салаларына арналған жоғары дәлдікті компоненттер өндірушісі DPC Holdings Limited (Doncasters Group) IPO-сының жетекші ұйымдастырушыларының бірі ретінде қатысты. Компания бизнесті $4,1 млрд-тан жоғары бағалау кезінде шамамен $700 млн тартуды жоспарлаған, ал орналастыруға Morgan Stanley-дің қатысуы банктің әлемдік инвестициялық банкинг нарығындағы мықты позицияларының кезекті растауы болды.

Бұған дейін Freedom Broker төрт опциондық мәміленің сәтті жабылғаны туралы хабарлаған , олардың біреуі Morgan Stanley акциялары бойынша идея болды. Мәміле қорытындысы бойынша 7,6% пайда тіркелді, бұл бұрын ұсынылған инвестициялық стратегияның тиімділігін растады. 

Жеке инвестициялық ұсыныс болып табылмайды.