Freedom: атом энергиясы Alphabet және Constellation акцияларын қолдауы мүмкін

Alphabet (GOOGL) Constellation Energy (CEG) компаниясымен $1 млрд-тан бастап атом энергиясын сатып алу жөнінде көпжылдық келісім жасауға жақын, деп хабарлайды Oninvest Bloomberg-ке сілтеме жасап. Жеткізілімдер Google-дың деректер орталықтарына арналған. Компаниялар әзірге мәміле шарттарын растаған жоқ.

Freedom Broker талдаушысы Владимир Черновтың пікірінше, атом энергиясын ұзақ мерзімге жеткізу Google-дың электрмен жабдықтауға жұмсайтын шығындарын болжамдырақ етіп, жасанды интеллект инфрақұрылымын кеңейтуді қолдай алады. Ол ықтимал келісімді Alphabet акциялары үшін орташа оң фактор ретінде бағалайды. Constellation Energy үшін ірі технологиялық клиентпен келісім электр энергиясына тұрақты сұранысты қамтамасыз етіп, ақша ағындарын нығайтуы мүмкін.

Alphabet – іздеу және жарнама бизнесін, YouTube-ты, бұлтты сервистерді және ЖИ саласындағы әзірлемелерді біріктіретін Google-дың бас компаниясы. Constellation Energy – АҚШ-тағы атом реакторларының ең ірі операторы.

Alphabet $1 млрд-тан басталатын энергетикалық мәмілеге жақын

Alphabet Constellation-нан атом энергиясын сатып алу жөнінде көпжылдық келісім жасасуға жақын. Агенттік дереккөздерінің мәліметінше, келісімшарт құны кемінде $1 млрд болады, ал оны осы аптада-ақ жариялауы мүмкін.

Атом энергиясы Google-ға қалай көмектесе алады

Черновтың бағалауынша, бұл келісім Google-дың қарқынды өсіп жатқан деректерді өңдеу орталықтары үшін стратегиялық маңызға ие. Серверлердің жұмысы, ЖИ-модельдерді оқыту және пайдаланушы сұрауларын өңдеу үшін сенімді электрмен жабдықтау қажет.

Атом генерациясы қазба отын бағасының құбылуына тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді. Егер ұзақ мерзімді келісімшарт сатып алу шарттарын болжамды етіп бекітсе, Alphabet операциялық шығындар мен есептеу қуатын кеңейтуді дәлірек жоспарлай алады.

Талдаушы мұны Alphabet акциялары үшін орташа оң сигнал ретінде қарастырады: энергияның қолжетімділігі бұлтты бизнес пен ЖИ-сервистердің одан әрі өсуінің шарттарының біріне айналуда.

Constellation ірі клиенттен ұзақ мерзімді сұранысқа ие болады

Черновтың пікірінше, Constellation үшін технологиялық холдингпен көпжылдық келісім электр энергиясына анағұрлым тұрақты сұранысты қамтамасыз етіп, ақша ағындарын нығайта алады. Бұл энергетикалық компанияның котировкаларын қолдауы ықтимал.

Талдаушының айтуынша, технологиялық компаниялардың АЭС-пен ұзақ мерзімді келісімшарттарға қызығушылығы атом энергетикасының нарықтық бағасын арттыруға алғышарттар жасайды. Сатып алушылар үшін мұндай келісімдер энергиямен жабдықтау тәуекелдерін азайтса, өндірушілер үшін болашақ сатылымдардың белгісіздігін төмендетеді.

Электрмен жабдықтау ЖИ дамуы үшін шектеуге айналуда

Бұған дейін Freedom Broker ескерткен, қолжетімді электр желілерінің тапшылығы 2026–2027 жылдар қысының өзінде-ақ ЖИ өсімін шектеуі мүмкін. Талдаушылар серверлер мен компоненттерді сатып алуды ұлғайту деректерді өңдеу орталықтарын уақытылы іске қосуды кепілдендірмейтінін атап өтті: жаңа нысандарға электр қуатына қосылу қажет.

Сонымен қатар, шектеулер инвесторлардың есептеу инфрақұрылымын одан әрі кеңейтуді қамтамасыз ете алатын энергетикалық жабдық пен генерация көздеріне қызығушылығын арттыруы мүмкін.

Қыркүйекте Freedom Broker сондай-ақ Alphabet-ты екі айлық көкжиекте мақсатты бағасы $400 болатын аптаның инвестициялық идеясы ретінде таңдаған. Жарияланған сәтте бұл $338,40 котировкасына қатысты 18,2% өсу әлеуетін білдірді.

Дәлелдердің қатарында талдаушылар бұлтты бизнестің дамуын және өз ЖИ-технологияларын коммерцияландыруды атап өтті. Капиталдық шығындардың өсуін олар акцияларға қысым факторы ретінде қарастырды, сондықтан инфрақұрылымдық инвестициялардан қайтарым компанияны бағалау үшін маңызды болып қала береді.

Жеке инвестициялық ұсыныс болып табылмайды.