Credit Suisse выпустит новые акций в рамках привлечения капитала

Credit Suisse Group (CS) сообщила 31 октября, что планирует продать новые акций в рамках предложения прав и частного размещения на сумму $1,35 млрд, что, как ожидается, позволит привлечь около 4,0 млрд швейцарских франков ($4,0 млрд) для оплаты масштабной реструктуризации, о которой она объявила ранее.
Компания получила в рамках частного размещения обязательства от квалифицированных инвесторов на покупку 462 млн новых акций по цене 3,82 швейцарского франка. Ожидается, что Саудовский национальный банк приобретет 307,6 млн новых акций, или 9,9% доли в капитале компании. В целом, ожидается, что в результате размещения будет привлечено 1,76 млрд швейцарских франков.
Кроме того, второй по величине банк Швейцарии планирует выпустить 889 млн новых акций путем размещения прав среди существующих акционеров на общую сумму 2,24 млрд швейцарских франков. В рамках предложения прав каждый акционер получит право преимущественной подписки на каждую принадлежащую ему акцию. Ожидается, что семь прав преимущественной подписки дадут право на покупку двух новых акций по ожидаемой цене предложения 2,52 швейцарских франка за акцию.