Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA) объявила 30 декабря о заключении соглашения о покупке ценных бумаг для продажи в первоначальной основной сумме до $125 млн старших конвертируемых облигаций в рамках зарегистрированного прямого размещения.
Согласно заявлению, зарегистрированному в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания ожидает, что сегодня состоится первичное закрытие сделки по продаже облигаций на сумму $50 млн. В заявлении добавляется, что совокупная основная сумма облигаций, которые могут быть предложены в ходе дополнительных закрытий, не может превышать $75 млн.
Компания размещает облигации непосредственно среди инвесторов, без привлечения андеррайтера или агента по размещению. Таким образом, компания не будет выплачивать комиссионные за продажу какой-либо стороне. По оценкам Nikola, чистые денежные поступления составят приблизительно $46,5 млн после расходов.
Ру