В недавнем отчете прибыль компании — поставщика облачных решений Arista Networks Inc. (NYSE: ANET) превзошла ожидания Уолл-стрит. Но, вероятно, главным позитивным сигналом были успешные продажи новых сетевых коммутаторов Arista для самого популярного направления развития информационных технологий.
Оборудование для сетевых коммуникаций остается главным драйвером роста выручки Arista на 39% до $1,46 млрд и прибыли на 46% до $1,58 на акцию во втором квартале 2023 г.
Arista смогла создать удачную линейку коммутаторов с открытым программным кодом для программно-определяемых сетей (SDN). Такие устройства позволяют избавиться от трудоемкой настройки каждого коммутатора, вместо этого настройка производится из одного центра управления, откуда нагрузка распределяется по разным коммутаторам. Такой подход также упрощает защиту данных и обновление ИТ-системы.
Коммутаторы SDN от Arista широко применяются поставщиками облачных ИТ-услуг. Это большая адресная аудитория, поскольку миграция в облака продолжается, и спрос на соответствующее оборудование растет.
Кроме того, рынок сетей SDN растет со среднегодовым темпом почти 29% и может достичь $45,6 млрд к 2027 г., по прогнозам MarketsandMarkets Research.
В 2023 г. вырос спрос на оборудование для дата-центров на фоне ажиотажа вокруг темы искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря этому Arista повысила прогноз по росту выручки в текущем году до 30%. Также акция ANET получила рекомендацию «покупать» от аналитиков Citibank и повышение целевой цены до $200.
Пока Arista нельзя назвать прямым бенефициаром внедрения технологий ИИ, поскольку специализированные дата-центры строятся на базе решений других производителей, таких как Infiniband. Но в случае масштабного внедрения приложений ИИ также будут востребованы соответствующие облачные сервисы, и Arista может получить дополнительный рост продаж.
На торгах 5 сентября акция ANET стоила $197,46.
