New Era, производитель кепок для крупных спортивных лиг США, начал готовиться к первичному публичному размещению (IPO).
New Era, поддерживаемая Национальной футбольной лигой, Главной лигой бейсбола и Национальной баскетбольной ассоциацией, выбрала JPMorgan Chase& Co в качестве ведущего андеррайтера для листинга, который может состояться в 2024 году. Однако точные сроки включения в перечень компании еще не определены.
В прошлом месяце стало известно, что компания начала опрашивать инвестиционные банки для возможного дебюта на фондовом рынке в 2024 году, который позволит оценить компанию в $5 млрд.
«Рынок первичных размещений в США в текущем году постепенно восстанавливается, так как если по итогу первого полугодия количество IPO было на 31% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, то к 5 октября это отставание сократилось уже до -26,83% г/г. Насколько успешно компании New Era Cap разместит свои акции на бирже пока сказать сложно, так как пока нет даже примерной оценочной стоимости их акций. Но уже сейчас известен бенефициар предстоящего размещения, так как в качестве ведущего андеррайтера для листинга компания выбрала JPMorgan Chase & Co. На фоне этих новостей именно акции JPMorgan Chase & Co могут показать сегодня рост на открытии торгов в США», - говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Запланированные листинги потребительских и розничных компаний начинают заполнять конвейер IPO после того, как немецкий производитель обуви Birkenstock Holding Plc установил ценовой диапазон для инвесторов на общую сумму до $1,6 млрд.
Известно, что возможность выхода на биржу уже в следующем году обсуждают также производители спортивной одежды Vuori Inc и теннисных ракеток Wilson Amer Sports.