Boeing планирует привлечь $15 млрд через продажу акций и конвертируемых облигаций

Boeing (BA) приближается к плану привлечения около $15 млрд с помощью продажи обыкновенных акций и обязательных конвертируемых облигаций. Это решение направлено на улучшение финансового состояния компании, ухудшенного из-за продолжающейся забастовки. Однако точные сроки реализации плана остаются неясными.

«План привлечения финансирования компании на сумму в $15 млрд не исключает дополнительной эмиссии обыкновенных акций Boeing, что в свою очередь сократит прибыль на каждую ценную бумагу (EPS) для акционеров. Поэтому на фоне данной новости стоимость акций Boeing должна оказаться под давлением», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Во вторник компания в своих нормативных документах заявила, что может привлечь до $25 млрд через продажу акций и долговых обязательств. Один из источников отметил, что даже $15 млрд может оказаться недостаточно для решения текущих кризисов Boeing.

Также рассматривается возможность привлечения до $5 млрд через структурированную финансовую сделку, которая может включать секьюритизацию части доходов дочернего предприятия, сообщает другой источник, знакомый с планами финансирования компании. 

Авиакосмический гигант сталкивается с усиленным регуляторным надзором, ограничениями на производство и утратой доверия клиентов после инцидента с Boeing 737 MAX в январе, когда на высоте сорвало панель двери.

Компания активно сжигает деньги в течение всего года, что привело к объявлению о намерении привлечь средства на рынках капитала и заключению кредитного соглашения на $10 млрд с такими крупными банками, как Bank of America, Citibank, Goldman Sachs и JPMorgan.

Источники в инвестиционных и банковских кругах сообщили, что банкиры обсуждают возможность комбинированного предложения новых акций и обязательных конвертируемых облигаций, которые могут быть преобразованы в акции до определенной даты. Около $10 млрд будет привлечено за счет продажи новых акций, а еще $5 млрд — через конвертируемые облигации.

Сделка может быть заключена вскоре после публикации отчета за третий квартал 23 октября, хотя некоторые инвесторы полагают, что Boeing стремится избежать привлечения средств в период продолжающейся забастовки, которая, по оценкам аналитиков, обходится компании в десятки миллионов долларов ежедневно.