Поддерживаемая Bain Kioxia установила ценовой диапазон для IPO в декабре
Биржевые новости
2 декабря 2024, 16:32
Японский производитель микросхем Kioxia Holdings Corp. определил предварительный диапазон цен для своего первичного публичного размещения, сообщает Reuters.
Ценовые рамки были установлены от 1 390 ($9,23) до 1 520 йен ($10,13) за акцию. Kioxia планирует провести IPO на Токийской фондовой бирже 18 декабря. Владельцы компании намерены привлечь около 27,7 млрд иен ($180 млн), рыночная стоимость Kioxia составит порядка 750 млрд иен ($4,99 млрд).
Предстоящее IPO станет одним из крупнейших в этом году в Японии после дебюта на сумму $2,3 млрд Tokyo Metro Co. в октябре. Глобальными координаторами сделки выступают Morgan Stanley, Nomura Holdings Inc. и Bank of America Corp. Окончательная цена предложения будет утверждена 9 декабря.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, о том как пройдет первичное размещение ценных бумаг Kioxia сейчас можно только гадать. Однако установление ценового диапазона для IPO ниже первоначальных планов почти в 1,5 раза увеличивает шансы на успешное размещение акций на первичном рынке и высокий спрос на них.
Kioxia является третьим по величине производителем чипов памяти в мире, уступая только южнокорейским Samsung и SK Group. Фонд прямых инвестиций Bain Capital (BCSF) выкупил 56%-ную долю в компании в 2018 году, оценив весь бизнес в $18 млрд.
Bain Capital планировал IPO компании еще в 2020 году, но этим планам помешали пандемия коронавируса и напряженные отношения между США и Китаем. Затем фирма рассматривала возможность слияния с американской Western Digital (WDC), но переговоры завершились безрезультатно.