T-Mobile продала облигации инвестиционного уровня на сумму $2,8 млрд

T-Mobile US (TMUS) объявила о планах привлечь $2,8 млрд через размещение старших необеспеченных облигаций, номинированных в долларах, сообщает Bloomberg.

Выпуск будет состоять из трех траншей — бумаг со сроком погашения в 2033, 2035 и 2056 годах с купонными ставками 4,625%, 4,950% и 5,700% соответственно. Компания сообщила, что размещение проходит в рамках зарегистрированного публичного предложения и должно завершиться 9 октября 2025 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия.

Средства от продажи облигаций направят на рефинансирование текущей задолженности и общие корпоративные цели. Ожидается, что бумаги получат рейтинги Baa1 от Moody’s Ratings, BBB от S&P Global Ratings и BBB+ от Fitch Ratings. Доходность 30-летнего выпуска может превышать доходность казначейских облигаций США примерно на 1,25–1,3 п.п.