Alphabet (GOOGL) разместила редкие 100-летние облигации в рамках глобального привлечения заемных средств на фоне роста расходов, связанных с развитием искусственного интеллекта.
Выпуск стал первым размещением столетних облигаций в технологическом секторе с 1997 года, когда аналогичную сделку провела Motorola (MSI). До этого подобный инструмент в отрасли использовала IBM (IBM) в 1996 году.
Alphabet продала облигации на сумму $7,53 млрд в рамках пяти траншей. Доходность бумаг достигла 6,05%. ПКомпания также привлекла 3,055 млрд швейцарских франков ($3,98 млрд) за счет продажи облигаций со сроками погашения от трех до 25 лет.
Размещение столетних облигаций стало частью первого выпуска долговых бумаг Alphabet в фунтах стерлингов. Параллельно компания разместила облигации в долларах США на сумму $20 млрд. Alphabet также планирует продажу облигаций в швейцарских франках.
Долларовая часть сделки включает до семи траншей. Самый длинный из них — 40-летние облигации со сроком погашения в 2066 году — получил премию около 0,95 процентного пункта к доходности казначейских облигаций США. Наибольший интерес инвесторы проявили к краткосрочным бумагам: трехлетний транш разместился с премией около 0,27 процентного пункта.