Zenas BioPharma провела размещение на сумму $300 млн, акции упали

Zenas BioPharma, Inc. (NASDAQ: ZBIO), медицинская компания, специализирующаяся на аутоиммунных заболеваниях, объявила о размещении одновременно двух публичных предложений: конвертируемых старших облигаций на сумму $200 млн со сроком погашения в 2032 г. и обыкновенных акций на сумму $100 млн. После объявления акции упали в цене ан 20%.

 

Конвертируемые облигации будут иметь процентную ставку 2,50%, выплачиваемую раз в полгода, и срок погашения — 1 апреля 2032 г. Они конвертируются в обыкновенные акции Zenas по цене приблизительно $26,50 за акцию, что представляет собой премию в 32,5% к цене размещения в $20.

 

Zenas BioPharma заявила, что полученные средства будут направлены на поддержку запуска препарата Обекселимаб для лечения заболеваний, связанных с рассеянным склерозом, и развитие программ по лечению аутоиммунных заболеваний на ранних стадиях. Полученные средства также будут использованы на общие корпоративные цели и для пополнения оборотного капитала.