SpaceX представила детали планируемого IPO на встрече с синдикатом банков, пишет Reuters. Компания намерена выделить значительную долю акций розничным инвесторам.
Финансовый директор Брет Джонсен заявил, что розничные инвесторы станут ключевым элементом размещения. По его словам, компания хочет отметить поддержку со стороны частных инвесторов и сделать их важной частью сделки.
Компания планирует начать роуд-шоу на неделе с 8 июня 2026 года. Перед этим около 125 аналитиков из 21 банка проведут встречи с менеджментом. 11 июня компания организует мероприятие для 1500 розничных инвесторов. Участие в размещении получат инвесторы из США, Великобритании, ЕС, Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи.
1 апреля агентство Bloomberg сообщило, что SpaceX подала заявку на крупнейшее IPO в истории. Объем привлечения может составить до $75 млрд. Оценка компании может достигнуть около $1,75 трлн. Это выше предыдущей оценки около $1,25 трлн после сделки с xAI. Размещение может превзойти IPO Saudi Aramco, которое привлекло $29 млрд.
Компания направила конфиденциальную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Параметры сделки пока не раскрываются. В синдикат банков вошли Bank of America (BAC), Citigroup (C), JPMorgan (JPM) и Morgan Stanley (MS).
Компания планирует направить привлеченные средства на развитие программы Starship, создание инфраструктуры для обработки данных и реализацию космических проектов.
SpaceX — частная аэрокосмическая компания, основанная Илон Маск в 2002 году. Компания разрабатывает ракеты Falcon и Starship, а также спутниковую сеть Starlink. IPO может стать крупнейшим в истории рынка и закрепить статус компании как одной из самых дорогих технологических компаний мира.