Аналитики FFG: биотех Alamar Biosciences привлечет $150 млн в рамках IPO

Частная компания в области биологических наук Alamar Biosciences выйдет на Nasdaq в рамках первичного публичного размещения с ценовым диапазоном $15–17 за акцию. Акции фирмы будут торговаться на бирже под тикером ALMR.

Компания планирует привлечь около $150 млн при размещении 9,4 млн акций, отметили эксперты Freedom Finance Global. Капитализация на IPO оценивается в $1,038 млрд. Начало торгов запланировано на 17 апреля. Ведущими андеррайтерами выступили JPMorgan Chase (JPM), Bank of America Securities (BAC), TD Cowen, Leerink Partners и Stifel.

Alamar Biosciences разрабатывает платформу для обнаружения и анализа белковых биомаркеров в крайне низких концентрациях. Технологии компании применяются в исследованиях заболеваний, включая раннюю диагностику и трансляционные медицинские исследования. Основой платформы выступает система NULISA, которая позволяет проводить высокочувствительное мультиплексное измерение белков в биологических образцах крови и других жидкостях.

Компания интегрирует приборы, расходные материалы и программное обеспечение в единую систему протеомного анализа. Решения используются в научных центрах, биофармацевтических компаниях и контрактных исследовательских организациях. Клиентская база превышает 300 пользователей в 25 странах. Установлено более 100 приборов ARGO High Throughput.

Alamar Biosciences работает с ведущими фармацевтическими компаниями, включая крупнейших глобальных игроков отрасли. Платформа применяется для поиска биомаркеров нейродегенеративных заболеваний и других направлений ранней диагностики. Компания также развивает систему ARGO HT/DX, предназначенную для клинического использования, с планами подачи заявки в FDA в 2027 году. Выручка компании за 12 месяцев составила $74 млн.