Freedom Broker подтвердил рекомендацию «Покупать» акции Intensity Therapeutics с таргетом $20

Intensity Therapeutics (INTS)занимается разработкой противоопухолевых препаратов и развивает собственную платформу локальной доставки терапии для лечения различных видов рака. Компания  планирует возобновить активности по программам INVINCIBLE. Судьба исследований будет зависеть от способности компании привлечь дополнительное финансирование. На фоне этих новостей Freedom Broker сохраняет рекомендацию «Покупать» акции компании.

Аналитики Freedom Broker установили целевую цену акций Intensity Therapeutics на уровне $20 — это превышает текущую стоимость бумаги ($4,63) более чем в четыре раза. Эксперты отмечают, что ключевым событием для компании в 2026 году станет возобновление набора пациентов в исследования INVINCIBLE-3 и INVINCIBLE-4. При этом аналитики считают программу INVINCIBLE-4 при тройном негативном раке молочной железы более реалистичным источником клинических катализаторов в среднесрочной перспективе. 

Исследование INVINCIBLE-3 было приостановлено еще в марте 2025 года из-за недостатка финансирования. По оценке Freedom Broker, завершение набора пациентов в рамках этой программы может занять несколько лет даже при стабильном финансировании, поскольку в исследование пока включен лишь 21 пациент из запланированных 333.

Аналитики также ожидают роста расходов компании в течение 2026 года по мере возобновления клинических исследований. На конец I квартала на счетах Intensity Therapeutics находилось $10,2 млн денежных средств, и в Freedom Broker считают вероятным привлечение нового капитала уже во второй половине года.

Дополнительным риском аналитики называют возможное существенное размытие доли акционеров в случае активного использования программы ATM объемом до $60 млн при текущей рыночной капитализации компании.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.