Freedom: Sunshine Silver Mining & Refining выйдет на NYSE с оценкой $2,1 млрд 

Компания Sunshine Silver Mining & Refining проведет IPO на NYSE 4 июня под тикером SSMR, отмечают аналитики Freedom. 

Sunshine Silver Mining & Refining — американская горнодобывающая компания, которая занимается развитием серебряного рудника Sunshine Mine и связанных с ним перерабатывающих мощностей в штате Айдахо. Основным активом компании является исторический серебряный рудник в городе Келлог, где также присутствуют запасы сурьмы, меди и свинца.

Эмитент планирует разместить 20 млн акций по цене от $13,5 до $16,5 за бумагу. Объем размещения составит около $300 млн, а рыночная капитализация компании на IPO оценивается в $2,112 млрд. В число андеррайтеров сделки вошли Morgan Stanley (MS), Citigroup (C), а также Scotia Capital, BMO Capital Markets, Canaccord Genuity и RBC Capital Markets.

Компания приобрела Sunshine Mine в 2010 году и с тех пор ведет работы по модернизации объекта. Производственная деятельность сейчас не осуществляется, поэтому операционная выручка отсутствует. Запуск добычи, переработки и рафинирования руды запланирован на 2028 год.

Средства от IPO компания намерена направить на дальнейшую подготовку рудника и инфраструктуры к началу промышленной эксплуатации. Помимо рудника, Sunshine Silver владеет и арендует земельные участки в горнодобывающих районах Coeur d'Alene и Lakeview в Айдахо.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.