Аналитики Freedom представили инвестиционную идею по акциям американского биотеха Upstream Bio (UPB), установив целевую цену на уровне $11 за акцию при текущей цене около $7,30. Потенциал роста оценивается в 50,7%, рекомендация — «Покупать». Upstream Bio специализируется на разработке препаратов для лечения тяжелых воспалительных заболеваний дыхательных путей.
Основным активом компании является препарат Verekitug — моноклональное антитело для лечения тяжелой астмы и хронического риносинусита с назальными полипами. В ближайшие месяцы компания будет проводить консультации с FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) по развитию препарата.
Аналитики также отмечают, что Verekitug обладает потенциалом препарата-блокбастера с годовыми продажами более $1 млрд. Именно ожидания дальнейшего продвижения препарата и прояснение регуляторного пути могут стимулировать рост акций компании в ближайшие месяцы.
По мнению аналитиков Freedom, рынок слишком негативно отреагировал на результаты исследования VALIANT второй фазы. Инвесторов разочаровала эффективность препарата при введении раз в шесть месяцев, однако квартальный режим применения продемонстрировал сильные результаты и заметное преимущество в удобстве по сравнению с существующими препаратами.
Дополнительное преимущество препарата — механизм действия. В отличие от конкурирующего препарата Tezspire, разработка Upstream Bio обеспечивает более длительный и выраженный терапевтический эффект. В исследовании при хроническом риносинусите препарат значительно снизил выраженность заболевания и уменьшил потребность в хирургическом вмешательстве или системных кортикостероидах на 76%.
Главным событием для инвесторов в середине 2026 года станут переговоры компании с FDA по итогам второй фазы исследований. В Freedom ожидают, что регулятор поможет определить параметры будущих регистрационных испытаний и подтвердит возможность широкого применения препарата без ограничений по биомаркерам пациентов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.