UBS: глобальный рынок полупроводников в 2027 году вырастет до $2,38 трлн

UBS прогнозирует значительный рост мировой полупроводниковой отрасли, предполагая, что к 2027 году выручка в ней достигнет $2,38 трлн, поскольку агентский ИИ будет стимулировать широкий спрос в сегментах памяти, логических микросхем и процессоров.

По прогнозам UBS, объем продаж в полупроводниковой отрасли достигнет $1,62 трлн уже в 2026 году, увеличившись на 118% по сравнению с предыдущим годом, а затем вырастет еще на 46% через год. Ожидается, что лидерами роста станут полупроводники памяти, выручка от которых, по прогнозам, составит $961 млрд в 2026 году, что на 318% больше, чем годом ранее. А в 2027 году объем достигнет $1,638 трлн.

Большую часть этого роста обеспечивает агентский ИИ, который «стимулирует спрос не только на HBM, но и на DDR5/LPDDR5 и NAND-флеш». Также прогнозируется сильный рост выручки от продаж процессоров (CPU), которая достигнет $75 млрд в 2026 году и $96 млрд в 2027 году, несмотря на то, что UBS охарактеризовал рынок ПК как вялый.

UBS отдает предпочтение акциям производителей оборудования для выпуска полупроводниковых пластин и логических полупроводников для ИИ и «менее оптимистично настроен в отношении аналоговых компонентов». В список наиболее предпочтительных компаний банка вошли Applied Materials, ASML, Micron Technology, Samsung Electronics, SK Hynix, TSMC и Texas Instruments.