Csquare Inc., разработчик платформы цифровой инфраструктуры, объявила о проведении первичного публичного размещения (IPO) 50 млн обыкновенных акций по цене $21 за акцию. Кроме того, компания предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение до 7,5 млн дополнительных обыкновенных акций по цене IPO за вычетом андеррайтерских скидок и комиссий. Ожидается, что торги акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнутся в четверг под тикером CQSR.
Компания ожидает, что чистая выручка от размещения составит приблизительно $1,05 млрд до вычета андеррайтерских скидок и комиссий. Если андеррайтеры полностью воспользуются своим опционом на дополнительное размещение, выручка составит $1,208 млрд. Компания намерена использовать чистую выручку для погашения части своей задолженности и оплаты сборов и расходов, связанных с размещением.