Freedom: контракт с Японией укрепит позиции Oracle на рынке облачных технологий

Акции Oracle (ORCL) выросли на 1,4% на премаркете в понедельник, 13 июля, после сообщений о том, что компания рассматривается в числе основных претендентов на поставку облачной инфраструктуры для государственных органов Японии. Компания входит в число крупнейших мировых разработчиков корпоративного программного обеспечения и поставщиков облачных сервисов. По данным СМИ, Oracle опережает в переговорах крупнейших конкурентов — Amazon Web Services, Microsoft и Google.

Что нужно знать об Oracle

Oracle предлагает решения для управления базами данных, бизнес-приложения, облачную инфраструктуру и инструменты для работы с искусственным интеллектом.

Одним из главных драйверов роста Oracle в последние годы стало развитие облачного направления Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — платформы компании для хранения данных, аренды вычислительных мощностей и запуска приложений в облаке. Именно оно конкурирует с Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud за корпоративных и государственных клиентов.

Почему рынок позитивно воспринял контракт с японским правительством

Соглашение может стать одним из крупнейших государственных проектов для Oracle за последние годы. Компания получит не только многомиллиардную выручку на протяжении нескольких лет, но и возможность значительно укрепить свои позиции на мировом рынке облачных технологий.

Аналитик Freedom Владимир Чернов отмечает, что для инвесторов особенно важно, что Oracle Cloud Infrastructure рассматривается государственными заказчиками как полноценная альтернатива решениям AWS, Microsoft Azure и Google Cloud. 

Какие риски остаются

Несмотря на позитивную реакцию рынка, окончательное решение японских властей пока не принято. Существует вероятность, что контракт будет распределен между несколькими поставщиками облачных услуг, что снизит потенциальный финансовый эффект для Oracle.

Кроме того, компании предстоит продолжать конкуренцию с крупнейшими игроками рынка — AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, которые сохраняют значительно большую долю глобального рынка облачной инфраструктуры.

Что поддерживает Oracle

В Freedom ранее отмечали, что результаты Oracle за четвертый квартал превысили ожидания рынка благодаря стремительному росту облачного бизнеса. Общая квартальная выручка компании увеличилась на 21% год к году до $19,2 млрд. При этом сегмент облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure (OCI), который напрямую конкурирует с AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, показал рост сразу на 93% до $5,8 млрд благодаря высокому спросу на мощности для искусственного интеллекта и дата-центров.

Дополнительным драйвером для Oracle станет участие PIMCO в финансировании строительства крупнейшего дата-центра компании в штате Мичиган. PIMCO — это инвестиционная компания, управляющая активами более чем на $2 трлн. Она рассматривала возможность предоставить около $14 млрд долгового финансирования для проекта Oracle, а общий объем инвестиций в кампус оценивался примерно в $16 млрд.

Центр обработки данных создается для развития облачной инфраструктуры Oracle и обслуживания проектов OpenAI в сфере искусственного интеллекта.

Oracle также объявила о переходе на топливные элементы Bloom Energy для нового центра обработки данных в Нью-Мексико, что должно снизить зависимость от традиционных источников энергии. Одновременно Oracle продолжает оптимизировать структуру расходов и  начала программу сокращения персонала, затронувшую несколько тысяч сотрудников.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.