Три инвестставки Freedom Broker: биотех, спутниковая связь и авионика 

Аналитики Freedom Broker выделили три акции с потенциалом роста на горизонте ближайших месяцев: MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) — до $29 с текущих $19,36 , Gilat Satellite Networks (GILT) — до $15 и Innovative Solutions and Support (ISSC) — до $24,10. Главными катализаторами для бумаг могут стать клинические результаты, сильная отчетность и крупные сделки, расширяющие бизнес.

MoonLake: ключевой тест для единственного препарата

MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) — швейцарская биотехнологическая компания клинической стадии. Ее единственный основной актив — sonelokimab, триспецифическое наноантитело для лечения воспалительных заболеваний кожи и суставов.

Аналитики Freedom Broker рекомендуют «Покупать» акции MLTX с целевой ценой $29. При цене входа $19,36 потенциал роста составляет около 49,6%.  Горизонт идеи — до 23 сентября 2026 года. При этом аналитик оценивает риск как высокий и рекомендует ограничить размер позиции 1% портфеля, установив стоп-лосс на уровне $14.

Главным катализатором станет публикация в III квартале 2026 года предварительных результатов III фазы исследования IZAR-1. В нем изучается эффективность и безопасность sonelokimab у пациентов с аутоимунным заболеваниями, в том числе с активным псориатическим артритом, ранее не получавших биологическую терапию. 

Результаты испытаний могут изменить оценку компании

Основной конечной точкой исследования является достижение показателя ACR50 через 16 недель лечения. Он отражает долю пациентов, у которых выраженность симптомов снизилась минимум на 50%.

Предыдущие результаты II фазы ARGO поддерживают позитивный сценарий: показатель ACR50 был достигнут у 46% пациентов, получавших sonelokimab в дозировке 60 мг. По оценке аналитиков, достижение ACR50 выше 45% при статистически значимом превосходстве над плацебо станет позитивным результатом для sonelokimab. Поскольку препарат является единственным ключевым активом MoonLake, данные исследования имеют для компании особенно большое значение.

Sonelokimab одновременно блокирует три провоспалительные мишени — IL-17A, IL-17F и их комплекс IL-17A/F (это сигнальные белки иммунной системы, которые запускают воспаление). Такой механизм позволяет рассматривать препарат как потенциальное средство для лечения сразу нескольких аутоиммунных заболеваний, включая псориатический артрит, гнойный гидраденит и аксиальный спондилоартрит.

Gilat: отчетность проверит эффект расширения бизнеса

Gilat Satellite Networks (GILT) — израильский разработчик решений для спутниковой связи, работающий в коммерческой авиации, оборонном секторе и многоорбитальных сетях.

Аналитики Freedom Broker ожидают роста акций компании до $15 и рекомендуют «Покупать». Сейчас акции стоят $11,38, потенциал роста составляет 31,8%. Основным ближайшим катализатором станет публикация результатов за II квартал 5 августа 2026 года.

В I квартале выручка Gilat выросла на 20% год к году, до $110,5 млн, а скорректированная EBITDA почти удвоилась — до $15,1 млн. После завершения квартала компания получила новые заказы на $43 млн на терминалы Sidewinder — это современный авиационный терминал с плоской антенной решеткой, обеспечивающий высокоскоростной спутниковый интернет на борту воздушных судов. Устройство поддерживает работу с несколькими типами орбит и обеспечивает бесшовное переключение между ними для стабильной передачи данных в полете.

Кроме того, компания заключила договоры на $11 млн на оборонные решения в США и более $20 млн на системы и услуги SkyEdge. Это современная мультисервисная платформа спутниковой связи стандарта VSAT, предназначенная для организации надежного доступа в интернет, телефонной связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных регионах. Решение объединяет центральное станционное оборудование с компактными абонентскими терминалами и модемами, обеспечивая подключение пользователей и передачу данных через спутниковую инфраструктуру.

Эти контракты еще не отразятся в отчетности за II квартал, но, по оценке аналитиков, повышают видимость будущей выручки и поддерживают годовой прогноз.

Покупка подразделения Comtech может удвоить оборонный бизнес

Еще одним фактором переоценки акций может стать соглашение о приобретении большей части спутникового подразделения Comtech за $157,5 млн. Приобретаемый бизнес принес $195,2 млн скорректированной выручки за 12 месяцев, завершившихся 31 января 2026 года. После закрытия сделки Gilat рассчитывает выйти на годовую выручку свыше $700 млн и более чем удвоить оборот оборонного направления.

Сделка расширит присутствие компании на рынке США и дополнит ее портфель решениями для наземной спутниковой инфраструктуры, космической электроники и защищенной загоризонтной связи. Закрытие ожидается до конца 2026 года после получения необходимых разрешений.

ISSC: рынок может недооценивать масштаб бизнеса

Innovative Solutions and Support (ISSC) разрабатывает авионику и системы управления полетом для авиационной и оборонной отраслей. Аналитики Freedom Broker рекомендуют «Покупать» акции компании с целевой ценой $24,10. Текущая цена составляет $19,64,таким образом, потенцциал равен  22,7%. 

Ключевым краткосрочным катализатором станет публикация результатов за III квартал 2026 финансового года. Менеджмент ожидает выручку в диапазоне $24–26 млн против $22,4 млн кварталом ранее.

Покупка Aydin Displays расширяет перспективы ISSC

21 июля 2026 года ISSC завершила сделку по покупке компании, профинансировав ее за счет заемных средств в рамках существующей кредитной линии. Innovative Solutions and Support приобрела американскую Aydin Displays за $24,5 млн в июле 2026 года. Сделка объединила компетенции ISS в области авиационных систем и авионики с технологиями Aydin Displays в сфере защищенных дисплеев и рабочих станций для военной и аэрокосмической отраслей. 

Aydin разрабатывает защищенные дисплеи для оборонных и коммерческих применений на суше, море и в авиации. Компания также работает с рынками внутренней безопасности, правоохранительных органов, авиации и медицины.

По оценкам менеджмента, Aydin может принести около $16 млн годовой выручки в 2026 году. На этом фоне аналитики ожидают, что ISSC сможет повысить прогнозы и раскрыть первые оценки синергии от сделки.

При сохранении валовой маржи выше долгосрочного ориентира примерно в 45% компания может вновь превысить ожидания по прибыли. По оценкам аналитиков, потенциал совокупной годовой выручки ISSC может находиться в диапазоне $25–31 млн.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.