SoftBank Group готовится к размещению корпоративных облигаций сроком на семь лет на сумму около 1 трлн иен ($6,26 млрд), ориентированных на японских розничных инвесторов. Этот выпуск станет крупнейшим в истории среди подобных операций, проводимых японскими компаниями.
Ожидается, что полученные средства будут направлены на погашение существующих облигаций, а также на финансирование слияний и поглощений в сфере физического ИИ. Издание Nikkei также высказало предположение, что SoftBank может использовать эти средства для погашения краткосрочного займа, взятого для дополнительных инвестиций в OpenAI.
Согласно комментариям участников рынка частного кредитования, на которые ссылается Reuters, в этом году долговые обязательства, связанные с ИИ-инфраструктурой, составляют до 30% чистого объема новых выпусков в некоторых индексах инвестиционного уровня. Между тем, спред по 5-летним свопам кредитного дефолта (CDS) Nvidia превысил свой пик конца июля.