Во вторник компания CVR Energy (NYSE: CVI) объявила о публичном размещении своих обыкновенных акций на сумму $750 млн. Сама компания разместит акции на сумму $500 млн, а дочерняя структура контролирующего акционера — IEP Energy Holding LLC — продаст акции на сумму $250 млн. Кроме того, продающий акционер может реализовать дополнительный объем акций на сумму $112,5 млн в рамках 30-дневного опциона, предоставленного андеррайтерам. CVR Energy не получит никаких средств от продажи акций этим акционером.
Полученные от размещения средства, наряду с имеющимися денежными ресурсами и другими источниками финансирования, компания направит на приобретение нефтеперерабатывающего завода, погашение своих старших облигаций со ставкой 5,750% и сроком погашения в 2028 г., а также на покрытие сопутствующих расходов. В случае если сделка по приобретению не состоится, привлеченные средства будут использованы для общих корпоративных целей. На этом фоне во вторник курс акций компании снижается на 13%.