Переоцененная стоматология: SmileDirectClub подняла цену акций

SmileDirectClub сделала переоценку своего IPO в $23 за акцию, увеличив предполагаемую стоимость компании до $8,9 млрд.Компания SmileDirectClub, занимающаяся онлайн-стоматологией, привлекла $1,35 млрд после того, как цены на акции превысили целевой диапазон. SmileDirectClub продала 58,5 млн акций, как и планировалось изначально.Стартап, основанный в 2014 году, продает устройства для выравнивания зубов непосредственным потребителям на своем веб-сайте, а также в своих "SmileShops".Компания сообщила, что продажи в прошлом году составили $423,2 млн, что на 190% больше по сравнению с $146 млн в 2017 году, согласно документам, представленным в прошлом месяце. Чистый убыток в прошлом году составил $74,8 млн, что более чем в два раза превышает чистый убыток в $32,78 в 2017 году.SmileDirectClub в прошлом году потратил $289,3 млн на маркетинговые и общие расходы.Семья Кацман сохранит более 65% права голоса. Генеральный директор Дэвид Кацман будет владеть почти 30% голосов с 87 млн акций класса B, которые означают 10 голосов за каждый 1 голос, предложенный за акцию класса A.Согласно заявлению, компания планирует использовать доходы от IPO для финансирования международной экспансии, а также исследований и разработок. В настоящее время услуги SmileDirectClub доступны в США, Канаде, Австралии и Великобритании.IPO было проведено компаниями JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Продажа акции начнется в четверг на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером SDC.