Рынок США: обзор и прогноз на 27 июня. S&P500 консолидируется в ожидании саммита G20

Рынок наканунеВ начале торгов 26 июня индекс S&P500 направился вверх, однако позже развернулся в противоположном направлении и к закрытию оказался у поддержки 2915 пунктов.Основные сектора тоже завершили сессию вблизи важных уровней поддержек. В лидерах роста оказался технологический XLK, прибавивший 1%. В аутсайдеры попал защитный коммунальный XLU, потерявший 2,2%. Добычный XLB продолжает формировать базу для продолжения роста, для этого нефти важно остаться выше поддержки $57,3. Финансовый сектор XLF тестирует поддержку на уровне $27, от которой возможен локальный отскок. Промышленный XLI торгуется у поддержки $76,4. Коммунальный XLU подходит к нижней границе тренда от 15 января и тоже способен оттолкнуться от этих уровней. Производители полупроводников продолжили отыгрывать сильную отчетность Micron.Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью CNBC заявил, что соглашение по вопросам внешней торговли между Китаем и Штатами готово на 90%, причем обе стороны настроены на продолжение переговоров. Президент Трамп также подтвердил намерение заключить договоренности, но пригрозил усилить тарифное давление на Пекин в случае провала переговоров. Однако если раньше речь шла о ввозной пошлине на товары объемом $325 млрд в размере 25%, то на этот раз говорится о 10%-м тарифе.Мы ожидаемНа премаркете 27 июня фьючерс на S&P500 показывает локальный отскок от уровня поддержки 2917пунктов. До саммита G20 фьючерс, скорее всего, останется в пределах 2917–2960 пунктов. Возможен локальный рост большей части секторов и отдельных портфельных позиций. На трехчасовом графике индекса широкого рынка идет отработка «бычьей» дивергенции, ближайший локальный уровень сопротивления — 2930пунктов.Две трети опрошенных Merrill Lynch инвесторов не ожидают, что соглашение между США и КНР будет подписано на саммите G20, однако продолжение торговых переговоров может подтолкнуть рынок выше своих текущих уровней. США и Китай договорились о предварительном перемирии в своем торговом споре в преддверии встречи лидеров двух стран.Межрыночные индикаторы подают позитивные сигналы. «Индекс страха» VIX продолжает торговаться у верхней границы даунтренда от 9 мая. Возможен откат от верхней границы и повторный тест поддержки 15,7 пункта. Цена на нефть марки WTI вышла из тренда от 18 июня и продолжает формировать «медвежью» дивергенцию на четырехчасовом графике, что повышает вероятность коррекции к $58,2. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK продолжают торговаться у уровней поддержек, от которых возможен локальный отскок.В ходе предстоящих торгов S&P500, вероятно, останется в диапазоне 2917–2946пунктов. Если его верхняя граница будет пробита вверх, индекс направится на штурм сопротивления 2960 пунктов. В случае отката от 2946 ждем повторного тестирования отметки 2917пунктов.