Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. Вчерашняя сессия на мировых рынках уже не была такой позитивной, как днём ранее. S&P 500 прибавил 0,2%, в то время как промышленный Dow Jones вырос на 1,2% и закрылся на исторических максимумах. На карте индекса уверенный рост показал сектор здравоохранения, тогда как производители полупроводников упали. Nvidia потеряла 3% после новостей о том, что SoftBank неожиданно продал свою долю в Nvidia за 5,8 млрд долларов. Финансовый директор SoftBank заявил, что этот шаг был направлен на привлечение капитала, не раскрывая подробностей. Позитивным фактором для рынка всё ещё оставалось завершение приостановки работы правительства. Тем временем оптимизм в отношении малого бизнеса США в октябре упал до шестимесячного минимума. Пять из десяти компонентов, составляющих этот показатель, снизились, а четыре улучшились. В Европе индексы показали более существенный рост — Stoxx 600 продолжил ралли, поднявшись на 1,3% и вновь обновив максимумы. Основным сектором роста, как и в США, стало здравоохранение. Немецкий DAX вырос на 1,1%, но пока не близок к историческим максимумам. Сообщается, что доверие немецких инвесторов неожиданно упало, поскольку индекс ожиданий ZEW в ноябре показал снижение до 38,5. В Азии с утра мы наблюдаем умеренный рост: Hang Seng вырос на 0,7%, достигнув месячных максимумов. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%. Нефть вчера выросла до $65 за баррель.
Облигации. Гособлигации США вчера не торговались. Корпоративные бумаги были в легком плюсе.
Индекс KASE. Индекс KASE закрылся нейтрально после удачных торгов сессией ранее. В рост пошли экспортёры — КМГ и Казатомпром. На дневной свечке осталась тень от размаха цен внутри сессии.
Акции индекса. КМГ вырос на 1,3%, а Казатомпром — на 1,2%. В обоих случаях котировки колебались внутри сессии, что и привело к теням на дневной свечке индекса. Акции KZAP на местном рынке закрылись с меньшим приростом, чем ГДР на позапрошлой сессии. Однако на прошлой LSE-сессии ГДР снизились на 2,5%, всё ещё оставаясь в волатильном боковом канале. Неожиданно выросла активность в акциях Казахтелекома, которые вчера упали на 2,1%, а сегодня растут на 3,4%. Интересно выглядят акции КазТрансОйла у уровня поддержки 820 тенге. ГДР Air Astana снизились на 2,1%. Квартальная общая выручка компании составила 235 млрд тенге, что на 20% больше, чем в аналогичном квартале 2024 года. Третий квартал подряд основной рост выручки обеспечил отдельный бренд Air Astana, квартальные доходы которого выросли на 24% г/г. А вот темпы роста FlyArystan немного замедлились, составив 14% г/г. В целом выручка увеличилась во многом за счёт роста доходов от пассажирских перевозок на 25% г/г. Расходы на техническое обслуживание резко выросли на 79% г/г из-за того, что компании пришлось снять 14 дефектных двигателей Pratt & Whitney. В итоге квартальная чистая прибыль составила 11 млрд тенге, что на 51% меньше, чем в 2024 году.
Валюта. На валютном рынке картина без изменений. USDKZT торгуется по 524,5 тенге и продолжает формировать восходящую дивергенцию на дневном графике.