Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вырос на 0,6% и обновил исторические максимумы. Число рабочих мест вне сельского хозяйства в декабре увеличилось на 50 000. Уровень безработицы в прошлом месяце составил 4,4%, снизившись с 4,6% в ноябре. Экономисты ожидали прирост на 70 000 рабочих мест и уровень безработицы в 4,5%. Пауэлл заявил, что получил повестки в связи с его показаниями о реконструкции штаб-квартиры центрального банка и назвал это давлением со стороны Трампа. Фьючерсы на индекс S&P 500 в моменте снижаются на 0,5%, хотя рынки Азии сегодня с утра демонстрируют уверенный рост. Активная динамика наблюдается и в сырьевых товарах: с утра золото обновляет максимумы, растёт медь. Нефть торгуется в районе $63,4.
Индекс KASE. Индекс KASE в пятницу вырос сразу на 1,1%. Объёмы торгов подросли, котировки смогли обновить максимумы и закрепиться на новых уровнях. Следует отметить, что предыдущие лидеры роста, которые толкали индекс вверх, начали демонстрировать признаки паузы. Вероятнее всего, это сегодня приведёт к паузе в росте индекса, что, тем не менее, не является негативным сигналом, пока котировки остаются выше уровней сопротивления, которые недавно были уверенно пробиты вверх.
Акции индекса. Наибольший прирост показал Казатомпром. Вероятнее всего, на местном рынке сработал эффект валютной разницы, благодаря которому акции на KASE смогли показать значительно больший рост, чем на LSE. Напомним, что в предыдущем обзоре мы отмечали, что акции на KASE торговались почти на 3% дешевле котировок на LSE, хотя чаще всего ситуация бывает обратной. По итогам роста на 5,7% бумаги теперь торгуются на 2,3% дороже ГДР. Что касается динамики на LSE, здесь котировки пытались пробиться вверх и, несмотря на формальное обновление исторических максимумов, пятничная сессия оказалась довольно неуверенной. ГДР поднимались до $65, однако были продавлены продавцами до $63, сформировав длинную тень на дневной свече. В связи с этим мы пока не можем с уверенностью говорить о наличии достаточного импульса для начала новой волны роста, хотя не исключаем его появления позже. Вторым лидером роста на местном рынке стали акции Kaspi, прибавившие 1,5%, тогда как на Nasdaq бумаги снизились на 2,2%. Реализовался негативный сценарий, о котором мы упоминали в прошлом обзоре: котировки не смогли пробить уровень сопротивления нисходящей трендовой линии. В нисходящую фазу перешли акции Air Astana на фоне негативной волны общественного мнения, связанной с рядом внутренних разбирательств. Среди позитивных трендов выделяется динамика акций Solidcore, которые практически без пауз растут с октября прошлого года. Намёки на новую волну роста также демонстрируют акции Казтрансойла. ГДР Народного банка удержали позиции на LSE, что позволило избежать ухудшения технической картины
Валюта. Валютная пара USDKZT выглядит интересно прежде всего отсутствием какой-либо динамики в последние четыре сессии, особенно с учётом высокой волатильности, наблюдавшейся до текущей консолидации. С утра доллар торгуется в районе 508,9 тенге, в то время как рубль укрепляется до 78,5 рубля. Индекс доллара DXY снижается впервые после четырёх сессий роста.