Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вырос на 0,8% и вновь обновил исторические максимумы. Котировки активно прибавляли в первой половине сессии, а далее торговались с минимальной волатильностью. На карте индекса в зелёной зоне оказались почти все сектора, тогда как снижение отметили лишь отдельные крупные компании, такие как Oracle, Broadcom, AMD, Netflix и Boeing. На этом фоне промышленный Dow Jones обошёл S&P 500 по дневному приросту, прибавив 1,4%. Опубликованные данные по инфляции оказались умеренными и снизили тревожность инвесторов, опасавшихся получить комбинацию высокой инфляции и слабого рынка труда. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% м/м, что совпало с ожиданиями, а общий индекс прибавил 0,4%. Не менее важными стали данные по рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 27 тыс., достигнув 263 тыс. за неделю, завершившуюся 6 сентября, что стало максимумом с октября 2021 года. При таких данных инфляция уходит на второй план, и ФРС, вероятно, сосредоточится на ослабевающем рынке труда, что ещё раз усиливает ожидания снижения ставок. В Европе индексы также выросли, при этом Stoxx 600 чувствует себя лучше по сравнению с немецким DAX. В Азии сегодня с утра Hang Seng прибавляет 1%, CSI 300 теряет 0,5%, а Nikkei 225 и Kospi показывают положительную динамику. Alibaba в Гонконге вырос на 7,3% на фоне оптимизма по поводу мер компании по увеличению бюджета на ИИ-инфраструктуру. На сырьевом рынке нефть опустилась к $65,7 после того, как МЭА спрогнозировало ещё больший профицит в следующем году.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США практически опустилась к отметке 4%, снизившись с уровня 4,6%, зафиксированного 21 мая. На этом фоне корпоративные облигации, в частности бумаги инвестиционного уровня США и рынков, развивающихся стран, демонстрируют уверенный рост цен.
Индекс KASE. KASE продолжает движение в боковом тренде, однако стоит отметить, что прошедшая сессия выглядела позитивнее двух предыдущих, поскольку большинство акций показали рост.
Акции индекса. Акции БЦК, KEGC и Казатомпрома вчера выросли более чем на 1%. Удивительно видеть в этом списке традиционно стабильный KEGOC, что, вероятнее всего, связано с ожиданиями дивидендов: компания опубликовала извещение о проведении ВОСА 20 октября, а материалы к собранию и размер выплат будут опубликованы 10 октября. Казатомпром на LSE продолжил рост, хотя темпы замедлились по мере приближения котировок к круглой отметке в $50. Бумаги БЦК прибавили 1,5%, однако существенных изменений в локальной технической картине пока не наблюдается. Сегодня на открытии торгов рынок растёт на 0,4%, при этом в лидерах отмечен Народный банк, который прекратил снижение после неудачного теста уровней сопротивления.
Валюта. Доллар с утра пробивается выше границ канала, что может стать сигналом к возврату котировок USDKZT к отметкам 543–544 тенге. Рубль на вчерашней сессии развернулся внутри дня, однако сегодня снова снижается против доллара. На KASE последняя сделка по паре RUBKZT прошла по 6,35 тенге.