Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 закрылся с минимальным ростом вчера. Число заявок на пособие по безработице в США составило 191 тысячу за прошлую неделю, что оказалось ниже ожиданий, несмотря на то, что число увольнений в прошлом месяце было самым высоким за ноябрь за три года. Ставки на смягчение ДКП на 25 базисных пунктов на следующей неделе при этом остались без изменений. Bloomberg Economics ожидает, что ФРС снизит ставки на 100 базисных пунктов, а бум в сфере искусственного интеллекта смягчит удар по тарифам в 2026 году. Из корпоративных новостей можно отметить планируемое сокращение расходов на группу Metaverse на целых 30% в следующем году со стороны Марка Цукерберга, после чего акции выросли на 3,4%. В Европе материковые индексы выросли на 0,5–0,8%. Сообщается, что украинские и американские переговорщики встретятся во Флориде после того, как Путин дал понять, что мирное соглашение ещё далеко. В Азии с утра разнонаправленное движение – снижается японский Nikkei 225, но растёт корейский Kospi. Китайские и гонконгские индексы в умеренном плюсе. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,23%. Нефть выросла вчера и сегодня торгуется по $63,2. По данным WoodMac, мировой спрос на нефть достигнет пика в 108 миллионов баррелей в день в 2032 году после «постепенного замедления темпов роста» в течение следующих нескольких лет.
Облигации. Доходность 10-леток США немного подросла послед данных по заявкам по безработице.
Индекс KASE. KASE вчера снова закрылся нейтрально. Большинство бумаг оказалось в умеренно-минусовой зоне, однако рост Казатомпрома на 2,8% спас ситуацию. На валютном рынке доллар удержал уровень 500 тенге и вырос.
Акции индекса. Казатомпром на LSE смог обновить максимумы. Треугольник вышел вверх, котировки пробили сначала локальную наклонную линию, затем и горизонтальное сопротивление последних исторических максимумов на отметке $58,5. Далее по Фибоначчи есть сопротивление на отметке $62,4, которую можно считать за локальную цель. Вчера в целом был удачный день для урановых компаний, отраслевые ETF URA и URNM выросли на 4–5,5%. Британский фонд Yellow Cake заявил, что дисбаланс спроса и предложения на рынке урана будет усиливаться, что приведёт к дальнейшему росту цен. В компании допускают сохранение краткосрочной волатильности, но фундаментальные факторы указывают на дальнейший рост цен на уран в связи с расширением закупок энергокомпаниями и увеличением роли атомной энергетики в мире. На LSE также выросли ГДР Air Astana, выйдя на максимумы с сентября 2024 года. На KASE медленный, но уверенный рост продолжается у Казтрансойла. Наибольшее снижение было за Kaspi, который начал снова локально консолидироваться на Nasdaq.
Валюта. Как мы ожидали вчера, покупатели доллара смогли удержать уровень 500 тенге. На дневной свечке USDKZT видны следы ожесточённой борьбы покупателей и продавцов – доллар откупили при достижении отметки в 498,3 тенге. Сегодня с утра котировки торгуются по 505,7 тенге за доллар. Рубль укрепился против доллара до отметки 76.