Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера снизился на 0,7%, прервав свою длинную серию непрерывного роста, которая длилась девять сессий подряд. На этот раз негативной темой обсуждения на рынке стали тарифы. Трамп предпринял шаги по восстановлению своей тарифной стены: США предлагают ввести пошлины в размере не менее 10% на импорт из основных торговых партнеров, включая ЕС, Канаду и Мексику, после расследования по делу о принудительном труде. На продукцию из Китая, Японии, Бразилии и ряда других стран будет распространяться более высокая ставка в 12,5%. В переговорах по Ормузскому проливу пока нет изменений — министр иностранных дел Ирана Арагчи заявил, что в переговорах не было достигнуто «ощутимого» прогресса, а Дональд Трамп сказал, что Тегеран близок к сделке «в теории». Тем временем военные действия продолжились: американские войска перехватили иранские ракеты и беспилотники, нацеленные на соседние страны, и нанесли удар по командному центру на иранском острове Кешм, что привело к росту цен на нефть. Сегодня с утра поступают сообщения о том, что Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при условии, что поддерживаемая Ираном «Хезболла» также прекратит боевые действия. Из корпоративных новостей можно отметить, что SpaceX планирует продать 555,6 млн акций по $135 каждая в рамках рекордного IPO на сумму $75 млрд, что оценит компанию в $1,75 трлн. Из экономических новостей: в мае активность в секторе услуг США выросла до трехмесячного максимума в 54,5%, несмотря на то что предприятия сталкиваются с самым быстрым ростом затрат на сырье за почти четыре года. Сегодня с утра в Азии настроения негативные — Hang Seng, Nikkei 225 и Kospi снижаются на 1,4–1,8%. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,74%. На внебиржевых торгах акции одного из гигантов полупроводниковой отрасли, Broadcom, падают на 13,8% после публикации неутешительных прогнозов по продажам.
Индекс KASE. KASE вчера закрылся нейтрально, однако слабый внешний фон сегодня может стать причиной снижения на местном рынке.
Акции индекса. Казатомпром вчера вырос на 3,4%, показывая нетипичную для местного рынка картину, когда акции на KASE оказываются более волатильными, чем ГДР. На LSE котировки закрылись ростом на 1,4%, еще раз неудачно протестировав 50- дневную скользящую среднюю. При этом обращаем внимание на то, что урановые акции вчера заметно снизились — ETF URA и URNM потеряли 5,6–5,9% за сессию. Негативная картина также наблюдается и у ADS Kaspi — акции упали пятую сессию подряд и сегодня начнут тестировать 50-дневную скользящую среднюю. Однако абсолютным лидером падения вчера стали акции Казтрансойла, снизившиеся сразу на 5,8%, что стало следствием фиксации реестра по дивидендам. Учитывая, что дивидендная доходность бумаг составила чуть более 10%, котировки, вероятно, «доберут» оставшиеся 4% в ближайшие сессии.
Валюта. Тенге укрепился против доллара две сессии подряд и продолжает укрепляться сегодня. USDKZT в моменте котируется по 485,6 тенге. Рубль слабеет против доллара до отметки 74,3.