Microsoft (MSFT) по-прежнему остается лучшим выбором Citi в сегменте программного обеспечения в преддверии выхода отчета о прибыли на следующей неделе.
Citi ожидает ускорения роста общей выручки и рентабельности Microsoft, чему способствуют стабилизация бюджетов на ИТ и увеличение доходов, связанных с генеративным искусственным интеллектом. Банк подтвердил наблюдение за позитивными катализаторами MSFT.
Bank of America понизил рейтинг Peloton Interactive (PTON) от нейтрального уровня до «ниже рынка» и целевую цену до $4,15, сославшись на то, что акции компании не отражают риск для выручки в результате увеличения оттока пользователей из-за снижения вовлеченности в платформу. Банк также предупредил о рисках в способности компании наращивать число подписчиков. BofA отметил, что трехлетние данные о занятиях ведущих инструкторов по велоспорту Peloton свидетельствуют о резком снижении числа занятий, приходящихся на одного абонента.
BofA возобновил освещение акций Match (MTCH) с рейтингом «покупать» и с целевой ценой $52, и Bumble (BMBL) с нейтральным рейтингом и целевой ценой $17. По мнению банка, Match является лидером в области онлайн-знакомств с широким глобальным портфелем брендов. Он ожидает, что усилия по монетизации под руководством генерального директора Бернарда Кима, активный рост приложения Hinge и улучшение тенденций в отношении пользователей Tinder будут способствовать ускорению роста выручки и EBITDA в 2024 году.
По мнению BofA, Bumble является второй по величине компанией, предоставляющей услуги онлайн-знакомств, и имеет большой опыт в области инноваций и создания брендов. Они положительно оценивают долгосрочный потенциал роста бренда Bumble и рентабельности EBITDA, однако с осторожностью смотрят на ближайшие тенденции.
Goldman Sachs считает, что акции Best Buy (BBY) готовы к развороту, повысив их рейтинг до «покупать» от нейтрального, а целевую цену до $85 с $79. Акции Best Buy провели большую часть 2023 года под давлением из-за опасений, что потребители покупают меньше электроники после того, как запаслись ею во время пандемии. Однако есть признаки того, что 2024 год может стать для компании гораздо более удачным, считает банк.