Microsoft (NASDAQ:MSFT), Salesforce (NYSE:CRM), ServiceNow (NYSE:NOW) и Intuit (INTU) должны стать основными бенефициарами расходов на ИИ-агентов, в то время как по оценке Bank of America к 2030 году этот рынок может достичь $155 млрд.
Microsoft должна выиграть от этого благодаря своему продуктовому циклу Microsoft 365 и партнерству Azure с OpenAI.
Если Apple (NASDAQ:AAPL) приобретет стартап Perplexity A, или, по крайней мере, заключит сделку по партнерству с ним, то это будет иметь ряд плюсов и минусов, считает Bank of America. Ожидается, что такая сделка может привести к значительным улучшениям в Siri и расширить доступ Apple к передовым талантам в области искусственного интеллекта. Однако важно признать потенциальные проблемы интеграции и регулирования, которые могут сопровождать этот шаг, отметил банк.
Morgan Stanley назвал Chewy (NYSE:CHWY) лучшим выбором в интернет-секторе после анализа добавления клиник к истории роста компании. Ветеринарные клиники были отмечены как рынок объемом около $40 млрд в США, что составляет около 25% от общего рынка домашних животных, к которому Chewy ранее имел ограниченный доступ. В перспективе Morgan Stanley рассматривает сегмент клиник как структурный ускоритель многолетнего роста Chewy с высокой вероятностью успеха. Morgan Stanley присвоил Chewy рейтинг «выше рынка» и целевую цену в $50.
Morgan Stanley подтвердил рейтинг «выше рынка» для NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) с целевой ценой $228, сославшись на привлекательную оценку. Банк отметил, что недавние оптимистичные комментарии о цикле привели к росту цен на акции некоторых компаний, производящих аналоговые/микроконтроллеры (MCU), но NXP не продемонстрировала такого же роста, что, по Morgan Stanley мнению, связано с более консервативными заявлениями компании.
Morgan Stanley начал освещение Snowflake (NYSE:SNOW) с рейтингом «выше рынка» и целевой ценой $262, аргументируя это тем, что под руководством нового генерального директора Сридхара Рамасвами компания, занимающаяся облачной аналитикой, стала более эффективной и быстро внедряющей инновации.
Goldman Sachs понизил рейтинг Dollar General Corporation (NYSE:DG) до «Нейтрального» от «Покупать», установив целевую цену в $116. Банк предупредил, что интенсивная конкурентная среда может повлиять на сопоставимые продажи, и отметил постоянную необходимость инвестиций в магазины и инфраструктуру цепочки поставок. Хотя Dollar General получила высокую оценку за улучшение фундаментальных показателей, считается, что оценка акций уже учитывает это.