Федеральная корпорация по страхованию вкладов сообщила, что прибыль банковской отрасли США в третьем квартале 2025 года выросла на 13,5% и достигла $79,3 млрд, пишет Reuters.
По данным регулятора, результат сформировался в основном за счет увеличения доходов, не связанных с процентами, а также снижения расходов на резервы под возможные потери. Во втором квартале банки увеличивали резервы из-за завершения объединения Capital One (COF) и Discover Financial (DFS).
Ведомство отметило, что банковский сектор остается устойчивым, однако отрасль по-прежнему сталкивается с исторически высокими уровнями просроченной задолженности по отдельным категориям кредитов — прежде всего по коммерческой недвижимости, автокредитам и кредитным картам.
Банки с активами свыше $250 млрд. сообщили о просрочке по кредитам коммерческой недвижимости, не занимаемой собственниками, на уровне 4,18%. Этот показатель снизился с прошлогоднего пика 4,99%, но значительно превышает докризисный средний уровень 0,59%. Общий показатель просрочки в секторе остался на уровне 1,49% от портфеля, что ниже среднего значения до пандемии — 1,94%.
Банки нарастили объем депозитов пятый квартал подряд. Незастрахованные депозиты увеличились на $88,6 млрд., что соответствует росту на 1,1% относительно предыдущего квартала. Число проблемных банков сократилось на два до 57, а общее число банков в стране уменьшилось на 42 из-за продаж и слияний.
Исполняющий обязанности председателя регулятора Трэвис Хилл заявил, что высокий уровень капитала и ликвидности продолжает поддерживать кредитование и служит защитой от потенциальных убытков.
Рост EPS банков превысил динамику выручки благодаря активным программам обратного выкупа акций и снижению резервов на потери по кредитам, за исключением JPM (JPM), который нарастил резервы до самого высокого уровня с момента пандемии, объясняет аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. Импульс в кредитовании сохраняется, при этом корпоративный сегмент вновь опередил розничный. Банки отмечают устойчивое качество активов и снижение доли плохих кредитов, особенно в потребительском портфеле.
Главным драйвером квартала стала непроцентная выручка, выросшая на фоне сохранения инвестиционно-банковской активности и положительной динамики комиссий в управлении активами. Трейдинговые результаты также превысили ожидания, особенно в инструментах с фиксированной доходностью и валютах. Банки сохраняют оптимизм относительно продолжения восстановления рынка M&A, но подчеркивают зависимость темпов роста от макроэкономической стабильности.
Финансовые институты демонстрируют дальнейшее улучшение рентабельности и эффективности, что отражает эффект от цифровизации и сокращения расходов. Высокий запас капитала и смягчение регуляторных требований создают пространство для возврата капитала акционерам через дивиденды и выкупы.