Аналитики Freedom представили новую опционную идею на акции Morgan Stanley (MS). Эксперты рекомендуют стратегию Long Call, которая позволит инвесторам заработать на потенциальном росте котировок одного из крупнейших инвестиционных банков США. Опционная стратегия на Morgan Stanley опубликована в инвестиционном обзоре Freedom Broker №349.
Чем занимается Morgan Stanley
Morgan Stanley — один из крупнейших американских инвестиционных банков, работающий в сферах инвестиционного банкинга, управления активами и обслуживания состоятельных клиентов. Компания также занимает ведущие позиции на рынке торговли ценными бумагами и корпоративного финансирования.
Почему Freedom Broker рекомендует Long Call на Morgan Stanley
Аналитики предлагают купить call-опцион со страйком $230 и датой экспирации 21 августа 2026 года. Идея основана на ожидании продолжения позитивного импульса в банковском секторе после публикации сильной квартальной отчетности Morgan Stanley.
Дополнительную поддержку акциям, по мнению аналитиков, могут оказать завершение стресс-тестов ФРС, повышение дивидендов и новая программа обратного выкупа акций объемом $20 млрд. Также эксперты ожидают дальнейшего улучшения результатов инвестиционного банкинга, роста активности на рынке слияний и поглощений и восстановления комиссионных доходов.
Какие риски видят аналитики
Ключевыми рисками для инвестиционной идеи остаются фиксация прибыли после роста акций, возможное замедление активности на рынке IPO и M&A, изменение ожиданий инвесторов относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы США, а также снижение интереса к рисковым активам.
Параметры опционной стратегии
Freedom Broker рекомендует открыть позицию по премии $8,25 за контракт. Целевая цена выхода составляет $15,90, ожидаемая прибыль — $765 на контракт, а потенциальная доходность — 92,7%. Максимальный риск ограничен уплаченной премией в размере $825, а точка безубыточности находится на уровне $238,25 за акцию.
Что ранее происходило с Morgan Stanley
Morgan Stanley завешила второй квартал значительно лучше ожиданий рынка. Чистая прибыль банка выросла до $5,44 млрд, или $3,46 на акцию, против $3,39 млрд, или $2,13 на акцию, годом ранее. Выручка увеличилась до $21,35 млрд с $16,79 млрд, а подразделение по управлению активами принесло рекордные $8,9 млрд дохода против $7,8 млрд годом ранее. Аналитики отмечали, что именно этот сегмент остается ключевым фактором устойчивости бизнеса Morgan Stanley.
До этого Freedom Broker повысил целевую цену акций Morgan Stanley до $200, сохранив рекомендацию «Держать». Поводом стали рекордные результаты за первый квартал 2026 года: квартальная выручка достигла $20,58 млрд, увеличившись на 14%, а прибыль и доходы превысили ожидания рынка.
Morgan Stanley также выступила одним из ведущих организаторов IPO DPC Holdings Limited (Doncasters Group) — производителя высокоточных компонентов для авиационной и энергетической отраслей. Компания планировала привлечь около $700 млн при оценке бизнеса более $4,1 млрд, а участие Morgan Stanley в размещении стало очередным подтверждением сильных позиций банка на мировом рынке инвестиционного банкинга.
Ранее Freedom Broker сообщил об успешном закрытии четырех опционных сделок, одной из которых стала идея по акциям Morgan Stanley. По итогам сделки была зафиксирована прибыль 7,6%, что подтвердило эффективность ранее предложенной инвестиционной стратегии.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.