Фондовые индексы США выросли на фоне мер Минфина по поддержке облигаций

Фондовые индексы США закрылись 19 августа в умеренном плюсе (S&P500: +0,21%), при этом доходность долгосрочных казначейских облигаций снизилась после того, как правительство заявило о намерении выкупить дополнительный объем облигаций с более длительным сроком погашения, что ослабило давление на рынок.

Инвесторы практически не отреагировали на протоколы июльского заседания ФРС, которые показали усиление опасений по поводу инфляции, при этом несколько членов комитета по денежно-кредитной политике готовы повысить процентные ставки. «Многие» заявили, что повышение ставок будет необходимо, если инфляция не снизится до целевого уровня центрального банка США в 2%.

Акции Moderna подскочили на 177%, после сообщения об успешных результатах клинических испытаний экспериментальной вакцины от меланомы на основе мРНК, предотвратившей рецидив рака у пациентов из группы высокого риска.

Технологический оказался в числе аутсайдеров в ходе сессии, причем лидерами снижения стали производители микросхем. Однако акции Marvell Technologies выросли после того, как компания заявила, что будет участвовать в разработке кастомных чипов для Google и предложила поисковому гиганту право выкупа потенциальной доли в компании на сумму $12,2 млрд.

Министерство финансов США заявило, что с 9 сентября удвоит объем операций по выкупу облигаций со сроком погашения 10 и более лет — с нынешних $2 млрд до не менее $4 млрд за операцию. На Уолл-стрит этот шаг был расценен как сигнал о том, что министр финансов Скотт Бессент стал испытывать беспокойство из-за распродажи облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 7 б.п. до 4,63%. Доллар США понизился до минимума за более чем три месяца, а курс евро вырос до уровня $1,168 (+0,88%). 

Котировки нефти продолжают расти четвертую сессию подряд на фоне ограничений судоходства в Ормузском проливе. Данные Управления по информации в области энергетики (EIA) показали, что коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,4 млн баррелей до 428,8 млн баррелей, что соответствует пятилетнему среднему показателю для этого времени года.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $85,83 за баррель (+1,1%) в свой последний день перед экспирацией.